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　　有道和如意来到了当日分开的悬崖边，如意让他回忆当初分别的情景。有道回忆不出，头痛到晕过去，如意只得将有道带回中原。如意带着有道回到了京城，来到两个人曾经待过的各种地方，直到有道看到了自己设计的图纸，才回忆起一些事情。

　　如意找到有道，希望他能够回忆起过去的事，可有道把一切都忘记了。有道告诉灵儿，他不希望回忆起过去，愿意和灵儿共度一生，二人已决定成亲。如意得知有道要成亲，乞求有道能够改变决定，但是有道心意已决。眼见就要失去有道，如意向有道的酒里下药，趁有道昏迷时将他带离村庄。

　　山贼们一行人逃到半山腰的采药老头儿家歇脚。山贼头领见到如意，起了色心。采药老头儿为保护如意，被山贼所杀，如意侥幸逃过山贼的追踪。有道得到村民们的拥戴，村长甚至有意将村女灵儿嫁给有道。如意饥寒交迫地来到边陲小镇，终于找到有道，却发现有道不但认不出自己，还要跟灵儿结婚，绝望至极。

　　有道苏醒过来，却什么也想不起来了。如意一路寻找有道的踪影，元宝劝如意回家休养。如意趁元宝睡觉的时候，悄悄地离开了，继续寻找有道。如意饥寒交迫，被山中采药的老头儿救起。老头儿每天带着如意上山采药，帮如意打听有道的下落。山贼们来到边陲小镇，威逼村长准备大量的口粮，正在村民们两难的时候，有道挺身而出，利用山中的硫磺等原材料做出炸药，吓退山贼。