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　　金城出现在岳天麒的葬礼上，寡不敌众，性命堪忧，天麟受不住馥儿苦求，假装被金城当作人质，又一次救了金城，岳霆一怒之下软禁了天麟，并要处死馥儿，金城情急之下，违背了师父严禁在人前擅用隐身术的规定，带伤隐身进入王府，并在天麟的帮助下见到了馥儿，他告诉馥儿，在自己没有确定她的安危前，一定不能回沉香镇。

　　天麟将受了伤的金城由密道送出王府，却遇到了早就等在那里的岳狄，岳狄逼问金城教授他隐身术的人是谁，一位神秘客出现替金城解了围。

　　蔷蔷偷走了柳朗月的夜明珠，却在逃下山时中了谷中的瘴毒，被回到谷中的金城发现，金城用谷中独有的火龙珠酒给蔷蔷擦身，救回了她的命。金堡帮蔷蔷藏起了夜明珠，躲过了朗月的搜查。

　　朗月试出蔷蔷不是救治金城的人，要把她扔到狼穴喂狼，兰姨却看中了蔷蔷极好的轻功底子，劝朗月收蔷蔷为徒，教授她隐身术。

　　金城再次下山去找馥儿，与离家出走的天麟和馥儿不期而遇，馥儿为了隐瞒天麟的身份，谎称天麟是自己的表哥。途中，天麟的哮喘病复发，热心的金城执意要将天麟送回家，馥儿被迫无奈说出天麟的真实身份，一见投缘的天麟和金城转眼成了仇人，两人都异常痛苦，在馥儿的请求下，天麟放走了金城。

　　岳霆的弟弟岳狄对大哥放火烧毁回春药庄的行为十分不满，他命手下老五救出了被浓烟熏瞎了双眼的佟大夫，并将他藏了起来，因为佟大夫本姓田，当年曾救过岳狄深爱的易水云，并将她改头换面，但这名女子手术后离奇失踪，岳狄救下佟大夫，就是想从他口中知道这名女子的下落。

　　柳朗月从金城口中得知，他杀死的正是自己的仇家岳霆的儿子，于是让兰姨去查清楚，岳家是否已经绝后。

　　佟大夫配给天麟治哮喘的药半路上被人调包成了毒药，岳霆命人带李蔷蔷回岳王府做人质，要佟大夫带药来赎人，馥儿代替蔷蔷来到岳王府，用最擅长的毒蜂针治好了天麟的哮喘，天麟也喜欢上了馥儿。

　　就在馥儿救治天麟的同时，跋扈武断的岳霆，认为是回春药庄向天麟下毒手，而命人放火毁了回春药庄和庄中所有人。

　　柳朗月本名易水云，二十五年被仇人岳霆毁了贞洁与容貌，她在名医巧手下换上的一张新脸，离开狼嗥谷就会因温度过高而溃烂，所以当她看到金城的伤口竟未留下任何疤痕，便要金城找到馥儿来治好自己的脸。

　　金城和师弟金堡来到回春药庄，正撞见有人纵火，金堡在慌乱中，将蔷蔷误认为是馥儿，将她救出火海。蔷蔷告诉金城，若想找到馥儿，就必须带着她。