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恶龙团伙成员岩田死亡，警方判断是仇杀，警察在岩田的电脑中发现了萌果之前收到的杀人预告邮件。越前介绍海月去探望犯人安川，安川与海月玩起了解谜游戏。井上却勒令18组成员退出岩田案件，川荻一反常态的坚持带领组员寻找真相。海月与设乐在查案时被俄罗斯人绑架，危险之际是组员救了他们。海月等人查到萌果与岩田曾交往过，并且萌果受到过岩田的勒索。在安川的提示下海月等人查到了萌果母亲朝雾身上，朝雾承认是为了帮女儿清除障碍而杀了岩田。安川与朝雾是一样的处境，越前就曾帮助她制造了冤假案件，越前在坦承一切后终于提出了辞职。

18组成员被人设计参加到一场知识竞赛中，大家兴致勃勃参与答题时发现竞赛是有人操控的一场阴谋。川荻因组员答错题而中枪，小早川却捆绑任人宰割。设计这场阴谋的人显然是宫崎死亡事件的知情者，小早川面对如此境况慌张不已。隐秘神以井上的性命为威胁逼迫小早川说出了宫崎殉职事件的实情，宫崎与毒贩勾结被小早川发现，小早川的莽撞逼得宫崎以死谢罪，小早川帮宫崎掩盖了事情的真相。

一天早上，川萩刚组长回到搜查一课办公室，突然被人绑架，绑架犯却没有提出任何要求。森山与北里用尽浑身解数套绑架犯的话，可是绑架犯却丝毫不肯松口。海月判断出绑架犯的犯罪理由，绑架犯坦承自己爱上田渊，可是田渊的出现让绑架犯的美好幻想破灭。双叶深爱自己的妻子，但他却选择退出成全妻子的幸福。绑架犯难以接受田渊不爱自己的事实，双叶自揭伤疤来劝解绑架犯。 

北里的母亲须惠子特意来探访自己的儿子，北里称自己出人头地，当上了组长那样的谎言。众搜查一课帮忙在北里母亲面前演一场戏，海月还出面假扮北里的女朋友。另一方面，海月健夫被救助电话诈骗，心情不佳，在酒吧遇上设乐恭介和大友洋，将此事告知，但因怕麻烦千波并没有报案，千波事后得知而大怒。品川西署管辖区内发生杀人事件，发现此案与健夫被诈骗的案件人物有关，多方调查下找出诈骗集团基地，海月与设乐找到了诈骗窝点。海月前去搬救兵，设乐却只身端了整个犯罪窝点。