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戚本礼认为“漓江”不会是孤立的存在，戚本忠的下属也可能是共产党，命手下秘密调查秦天夫、戚小玉、熊清雅等人，以查找证据。

戚本忠与苏若水婚后，戚小玉带着孩子搬了出去，并且谢绝戚本忠的资助，住进破旧的民房。戚本礼心疼孩子，给戚小玉母女送来了钱物。

张咏菊死后，戚正源将柳雨烟带回家，当众宣布给她的名份，让下人们都管她叫大奶奶。最难接受这一现实的是毛巧儿，她质问戚正源说，我没名没份地跟了你二十七年，一个黄毛丫头来了，我还是二奶奶?

戚本忠来到戚本?的坟前祭奠，自责的同时，为有他这样的弟弟感到骄傲和自豪。戚本礼不期而至，再次与戚本忠谈起“漓江”的问题。戚本忠劝戚本礼认清形势，共同的敌人应该是日本鬼子。戚本礼却说，你的敌人是日本鬼子，我的敌人是你。

桂林城防司令的任命到了，却非戚本忠，而是韦仁淞。戚本忠没能当上城防司令很生气，认定上峰不信任自己。韦仁淞留戚本忠吃饭，席间长吁短叹，直言桂林守不住，要提早安排后路。

韦仁淞主持召开锄奸联席秘密会议，说上峰有令，即日起在桂林城展开抓捕中共地下党的行动，认为除奸如除寇，刻不容缓!戚本忠却对这一决定持反对意见，认为中共地下党所作所为并未越界。

参谋秦天夫决定铤而走险，获取抓捕名单，并设法传递出去。

代号“蓑笠翁”的独立旅副营长鲍平安遭到军统特务追杀，幸被“漓江”营救。“漓江”知道鲍平安身份已经暴露，建议他到乡下组建民团武装。

戚本礼来找戚本忠，意外发现戚本忠和戚小玉正陪孩子一起玩耍，不禁醋意大发。他毫不隐晦地告诉戚本忠说，我此次回桂林的首要任务是挖出中共桂林地下党的传奇英雄——“漓江”，而你就是我的头号怀疑对象。

戚本孝等八办人员负责护送一批药品离开桂林，途中与日军部队遭遇。为了掩护药品车队，戚本孝与敌浴血奋战，英勇牺牲。戚本孝牺牲前的?刻，大睁着双眼，脑海中浮现出妻子苏若云甜甜的笑脸。苏若云在前往延安途中早产，诞下一名男婴。

重病缠身的张咏菊惊闻小儿子戚本孝牺牲的噩耗，卧床不起，奄奄一息。人之将死，母亲张咏菊态度大变，想在临走前看到戚本忠与苏若水成亲。

戚本忠赶到苏家要带走苏若水结婚，苏若风很淡然地同意，倒让戚本忠有些意外。戚本忠、苏若水赶到戚家，张咏菊早已离世，最终也没能听到苏若水喊她一声妈。

盛传戚本忠将被任命为桂林城防司令，警察局长张昊、省政府主席办副主任白先德先后来到戚本忠的寓所贺喜。戚本忠希望大家精诚团结，共御日寇。