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　　　　１９３８年底，八路军三大主力向平原挺进。罗荣桓在东进的过程中，喜得贵子，但是他的妻子对此却很担心，担心孩子的安全更害怕孩子的哭声暴露了部队，一时间是把孩子寄留在老乡家，还是跟着部队继续前进，成了夫妻俩谈论的话题。

　　王铁锤一身乞丐的模样四处寻找贺老总的部队，这才得知，贺龙已经到了冀中地区。贺龙一到冀中，便得到了吕正操等人的热烈欢迎，大家决定，趁热打铁，先打几仗，好好打击新上任的日军华北司令官杉山元的气焰。

　　很快，毛泽东便接到了120师的捷报，四战皆捷的战绩，令毛泽东大为赞叹，声称，贺老总的部队就是能打。同时，四战皆捷的战绩，亦稳定了冀中的局势，得到了冀中人民的爱戴。

　　　　八路军炸了北平的发电厂，日军的狂妄气态再次受挫。于是，寺内寿一制定了“北围五台”的计划。

　　六届六中全会在延安桥儿沟天主教堂召开。同一时期，聂荣臻也开始带领部队展开了粉碎敌人“北围五台”的计划。作战中，唐延杰带队偷袭耿家庄镇，结果身受重伤。聂荣臻十分关心唐延杰的伤势，亲自去接他。看到满身伤痕的唐延杰，聂荣臻有说不出的心疼。

　　毛泽东收到了聂荣臻的求援电报，电令一二九师、一二零师各派出部队策应聂荣臻部队。同时，朱德也要去武汉与蒋介石商讨武汉失守以后的军事部署。临行前，朱德欣喜的得知彭德怀在延安与浦安修喜结良缘。来到武汉，蒋介石对于朱德提出的军费要求全部拒绝，商谈陷入僵局。

　　　　　响堂铺大捷之后，恼羞成怒的日军开始对晋西南实行九路围攻。我八路军在友军的配合下，顽强奋战，粉碎了日军的九路围攻，为我八路军向平原地区发展，创造了有利的条件。

　　徐州沦陷，蒋介石为阻止日军追击，下令炸毁黄河花园口段大堤，这一举动虽然阻滞了日军的进攻，但亦使豫皖苏三省土地成为泽国，上千万灾民流离失所。

　　大面积的国土沦陷，使得许多人开始被失败主义的情绪所笼罩，在这个时刻，毛泽东提出了《论持久战》，给大家指明了一条道路。一时间，无论是蒋介石还是八路军总部的人员，都开始学习起这本小册子来。

　　朱德得到毛主席的电报，整装回延安参加六届六中全会。途中看望卫立煌，两人各自对花园口决堤事件发表了自己看法，均表示国共合作的道路还很漫长，一切留给后人去评说吧。