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冷库内温度极低，顾远李思敏体温急剧下降，两人只能拥抱取暖。但李思敏已经进入低温的昏睡状态有生命危险。 危机时刻，康一臣带人解救了顾远和李思敏。而车素薇带人抓捕Lisa，Lisa正在用买来的血液沐浴，似乎她就是真正的吸血鬼。但是巡捕房将她逮捕后，发现Lisa已经精神失常，她喜欢人血，但并没有扮成“吸血鬼”杀人的行为。 与此同时，一所孤儿学校的几个孩子丢失。巡捕房调查发现，孩子们的生活轨迹有些诡异，并不像偶然走失。孤儿院的院长，似乎对实情有所隐瞒。 孩子们正在流浪街头，遭到小混混的威胁。危难关头，康一臣等人从小混混手中解救了孩子，带回了孤儿院。但带头出走的孩子小虎，却依旧下落不明。

国外的吸血鬼电影引进到上海租界上映，掀起观影热潮。而此时租界却发生两起命案，其作案手法，与电影中的吸血鬼杀人极为相似，一时间吸血鬼袭击租界的传闻满天飞。 顾远等人更是在电影院亲眼目睹“吸血鬼”杀人。经过调查，顾远将嫌疑人锁定到出演吸血鬼电影的演员Lisa身上。 通过跟踪，顾远和李思敏发现Lisa前往黑市购买鲜血。而在调查黑市过程中，两人行踪暴露，被关在冷库中生命垂危。

孙艳丽和刘书恒最终被巡捕房人员包围，顾远推断出两人曾是情侣。 原来两人曾是相爱的同门师兄妹，但孙艳丽热衷蛊毒违背师门训诫。刘书恒承担责任被逐出师门。孙艳丽寻找刘书恒的过程中发现有人对他进行污辱调戏，因此下蛊报复，却让刘书恒背负了罪名。 蛊毒案终于破获，卢世君表彰顾远，并告诉顾远自己当初离开车素薇原因。希望顾远帮助自己得到车素薇谅解。顾远让卢世君真心相待车素薇，自然会水到渠成。卢世君去车素薇家里请求原谅，但车素薇将他赶走。 另一边康一臣利用计谋，解决了商会中魁帮安插的内鬼，稳定了商会。康一臣经历此事后，最终遵循内心，重新回到了热爱的巡捕房内担任探长。