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　　在中岳，花神等人投宿到朱雀家中。朱雀正是那只吃了仙种的仙鸟。青龙、白虎、玄武三人来与朱雀聚会，被龙太子打伤。神农救治了青龙。朱雀察觉天兵前来捉拿自己，假装翻脸赶走了花神等人。花神半路返回，劝走二郎神。四圣兽拜花神为主。

　　龙太子趁火打劫，偷袭得手。为救众人，五姑娘答应和龙太子成亲。花神帮助六姑娘逃走去找救兵。

　　在红姑娘和指导下，句芒和赵公子武艺大增。红姑娘也决定离去。瘟神炽突然出现，带红姑娘去见自己的主人。神秘人魔帝展现出无上法力。红姑娘假装屈服。魔帝赐予红姑娘法力，红姑娘实力大增。龙太子发现六姑娘逃走，担心夜长梦多，决定立即与五姑娘成亲。

　　无名人正是神农的父亲人王伏羲。神农知道了自己的身世以及伏羲和女娲的关系。伏羲坚持凡人可以自强自立掌握自己命运的观点，深深影响了神农。神农重拾信心，与花神汇合。众人前往中岳寻找最后一处净土。大毛、二毛为报私仇，引蚩尤领兵围困太古城。危难时刻，红姑娘终于出手击退蚩尤。红姑娘拒绝了成为太古城城主的提议。

　　龙太子修炼有成，斩杀黑龙练成神兵黑龙剑，带领虾兵蟹将前往中岳。

　　花神见到若兮。若兮告诉花神，自己本是黄帝的妻子。黄帝一心统一中原，冷落了若兮。若兮一直郁郁寡欢，前往木屋散心的若兮无意间救起了昏迷的神农。

　　神农养伤期间，隐瞒了自己的名字。神农的才艺、若兮的聪慧让两人惺惺相惜。黄帝也让若兮彻底失望。神农不辞而别。若兮猜出神农身份，追上神农劝他体恤苍生放弃征战。神农最终选择了隐姓埋名与若兮归隐山林。

　　若兮的死摧毁了神农的信心，神农黯然离去。花神回到太古城寻找神农。受到红姑娘惩罚的大毛二毛怀恨在心，想要投靠花神。花神终于知道难民的首领就是红姑娘。花神找到红姑娘摊牌。倔强的红姑娘还是不肯与花神和解。神农被无名人救起，甘愿跟随无名人归隐。无名人却给了神农新的历练。