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　　严氏夫人追问泊真和朴奎是什么关系，泊真直率的回答反而让严氏夫人产生误解。严氏开始对泊真进行闺房训练，在朴奎的豪宅里泊真变得郁郁寡欢。朴奎看到思念耽罗岛和家人的泊真流下眼泪，于是带着她来到汉江。被关起来的威廉偷偷给泊真送来书信，两个人在街上有了短暂的相逢，但随即又要离别

　　四个人住在山里的陶工家里，泊真把威廉的金发染成了黑发，朴奎看着露出幸福表情的泊真决定放手。泊真和威廉、川村即将离开，伤心的朴奎在房间里不出来，听到泊真最后的道别，朴奎终于忍不住流下眼泪。泊真听到朴奎陷入危机后跑回去寻找朴奎，威廉告诉川村要问清泊真的感情，并重新回到山里的陶工家。这时官军来到山里接朴奎，威廉被官军包围。几经周折威廉和朴奎一起入宫站在仁祖面前，泊真则跟随奉三站在朴奎的母亲严氏夫人面前。

　　独自留在济州的泊真流着泪思念两个人。泊真来找川村，听到他要去找威廉的话，泊真决定离开耽罗岛。第二天女扮男装的泊真偷偷离开家，这时元斌出现在面前，给泊真船钱告诉她如果累了什么时候都可以回来。泊真终于坐上离开济州的船，善珠看着女扮男装的泊真问她是不是海女，在川村帮助泊真摆脱困境。朴奎一行人在去汉阳的路上被伪装成山贼的徐琳的手下袭击，中刀的朴奎在威廉的帮助下逃到深山里的房子里。

　　朴奎从祭祀长那里救出了泊真和威廉，随后为了找出关键证据再次返回，不料被祭祀长的手下发现，虽然和川村一起展开激烈的打斗，最终仍寡不敌众被抓。担心朴奎而返回来的泊真和威廉也被抓。众人终于知道了朴奎的御史身份，朴奎惩处了隐瞒事件的官吏。完成任务的朴奎要离开岛，全村人为他举行宴会。泊真哀求朴奎放了威廉，朴奎看着只担心威廉的泊真冷冷转身。朴奎给威廉最后一次机会，但威廉表示不能放下泊真离开朝鲜，最后朴奎和威廉乘船离开了济州。

　　朴奎和李方携手追踪祭祀长。祭祀长看到正在炒着末芬从海里捞出来的咖啡豆的泊真和威廉，想在转移贡品的当天在村子里举行宴会，试图转移村民们的视线。结束咖啡聚餐回来的路上，泊真和威廉偶然目睹了祭祀长的手下杀死李方的一幕，随后两个人被抓到祭祀长的基地。朴奎知道泊真和威廉失踪的消息后不禁感到焦虑。