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　　义和被迷信的缅甸金矿矿主张天富当成东方来的贵人迎上山，没想到他们果真在义和大便的地方挖出了金子，义和成了活神仙。张老板把妻子留下的护身玉坠送给义和。义和带着两匹马回到打罗山，矿工们把义和暴打一顿，当夜果果要开枪杀死义和，但最终还是放走了这个让她既爱又恨的男人。

　　义和沮丧地牵着他的马走在山路上，小转转不相信义和的解释，反而让义和赔偿当初欠他的那颗红宝石，义和以马抵债，不想小转转被人劫去马匹绑在树上，小转转求义和救他，两人一同去找盗马贼。在傣族山寨，义和用护身玉坠付了饭钱。他们得知盗马贼曾在附近出现。夜晚，正值傣族男子串姑娘的日子，义和与小转转找到盗马贼岩放，却被他说成故意冒犯傣族习俗而发送到上司府。义和说明了事情的原委，岩放在土司拿出的佛像面前，承认了为替母亲治病而盗马。义和答应给岩放两百缅币作还马的补偿，小转转却把钱藏了起来。这笔钱只得先由土司老爷替义和付。

　　走出一百多里后，义和又特意回来把钱还给土司，两人成为好朋友。在土司的举荐下，义和与小转转加入马帮运送玉石料，过河时，义和为保护玉石原料被急流冲走。

　　昏死的义和被姑嫂马店女老板九姑的养女十八妹救回店里，这条道上的土匪头子黑马爷看上了十八妹，他拿出百宝丹给十八妹救义和，但告诉十八妹，十天后他回来时，十八妹要以身相报。

　　在打罗山矿上，老海回来说义和带着玉石逃走，小转转也被赶出矿山留在厨房做饭，果果拒绝了老海的求婚，发誓要去马蹄窝村去杀了背情弃义的义和。义和留在马店干杂活以抵店钱。

　　黑马爷带着稀世的翡翠灯笼来娶十八妹，为救十八妹免遭黑马爷强暴，义和急中生智谎称有人抢马，黑马爷带土匪急回山寨，但留下话，三天后来迎娶十八妹。

　　在打罗山，果果答应嫁给老海，但先要老海杀死义和。十八妹要把自己交给义和，哀怨中的十八妹嫁给了黑马爷。一直惦着果果的义和在赶往打罗山途中被一群神秘的人捉住了。