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　　周使能得到消息确认大汉奸迟梅亭终被除，得到了南京方面嘉奖，如约支付给任非常报酬，同时希望其引见高天行，任非常拒绝。周使能撒下人马，欲找高天行下落。秋山和夫也通过上海警察局局长打听高天行下落。

　　警察局长通过江湖人士刀疤打听高天行下落。巡捕房得到消息，高天行正是参与营救秦心蓝的主犯，将其抓获，秘密关押起来。任非常得知高天行没有去学堂教学，四处打探消息，得知高天行被军警抓走，无奈只好求助周使能帮忙，周使能动用关系，救下高天行，高天行无以报答，周使能借机提出让其加入军统，高天行没有答应。

　　联手做了几桩活计，高天行与任非常的兄弟之情日益牢固。江泮得到陕北秘电，爱国将领夏楚城因参与支持西安事变，蒋介石欲以“出国考察”的名义将其“发配”到海外，夏将军不日将从上海出国。组织上命令上海地下党确保夏将军出国前的人身安全。原来，近一段时间里，夏将军已经两次遭到国民党特务的暗杀。

　　高天行和任非常在吃馄钝过程中，想到了一个行动计划。果然迟梅亭厌倦了日式料理，从窗外看到街头有卖云南过桥米线的小摊，催手下买来。不料，却中了高天行、任非常联手布下的杀机。两人利用过桥米线，把炸弹顺利送到了迟梅亭面前，不久后，迟梅亭屋内一声爆炸，计划成功。

　　行动成功后，任非常上门索要酬劳，周使能欲验明迟梅亭的正身后再支付任非常佣金，两方不快。但最终的结果出来，被炸死的仍然不是迟梅亭，而是他的侍卫。迟梅亭与日方代表的商谈再次更改时间和地点。周使能得到消息后，在国际饭店布置下刺杀计划，通知任非常执行计划。

　　不料秋山得到密报，临时改变谈判地点。高天行在迟的住处外守株待兔，在半路除掉了欲前往参加会谈的车队。不料，发现其为替身，高天行果断的发现计划有变，追踪到机场，终于除掉大汉奸迟梅亭，阻止了日本人和迟梅亭的阴谋。