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　　高天行和秦心蓝一道来感谢周使能，并想让周帮助查找汤大头临终说出的聂谦下落，周使能答应会通过重庆的关系帮忙寻找。在沪的日军要召开祝捷大会，秋山希望任海龙参加，高天行欲借机刺杀日本高官林崛灭了日本人的嚣张气焰。周使能也欲借机扬名立万，可又担心计划失败。

　　在任海龙的建议下，高天行联手江泮实施计划。江泮为了顾全大局，不让日本人伤及无辜，也避免日本人嫁祸中国人。大家想出了日本人自己刺杀自己人的计划，高天行成功说服洪先生参与其中，派出了其手下会说朝鲜语的小东北进入会场，原来小东北为潜伏的共产党员江泮的弟弟，瞒着父亲，小东北接受了任务。最终成功炸死了林崛。

　　汤大头自感作孽太多，在寺庙还愿时，终被秦心蓝枪杀，但临终时却说出杀害秦心蓝父亲另有其人，名叫聂谦，秦心蓝追问，汤大头却被冷枪击命。秦心蓝被军警抓获。高天行、任非常齐心营救，高天行也寻求周使能的帮助，但都进展不大。

　　江泮和江秋声得知消息后，在报章上大肆制造舆论，上海各届要求租界释放秦心蓝。周使能也利用南京国民政府的关系和英租界交涉，并托人出面作保，租界迫于压力，最终成功救出了秦心蓝。高天行对周使能心存感谢。

　　周使能接到重庆方面指令，军阀汤大头秘密来到上海，联系旧部和帮派，要借势日本人行事，务必铲除。因汤大头有不少旧部属在国军部队任要职，所以此次暗杀要绝对机密。

　　周使能深感为难。原来，周使能早年是汤大头的部下，他不愿背上刺杀汤的罪名。汤大头潜入上海，果然约见周使能，明章直露说出重庆方面欲暗杀自己的计划，让周使能保护自己。周使能一边周旋，一边请高天行帮忙。汤大头防卫严密，高天行很难得手，找来任非常帮忙。

　　不想，意外得知汤大头竟然是秦心蓝的杀父仇人。几经周折，在饭店内，任非常、高天行和秦心蓝联袂杀掉了汤大头，不料却是其替身，汤大头侥幸还生。