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　　梅妃见许合子复原，报复的计划又有了希望，一力撺掇玄宗早早临幸合子，只盼能夺了杨贵妃的宠。

　　这日是定好的喜日，眼见许合子难逃此劫，却幸得李白再次相助，用一盘残局迷住了李隆基，使许合子暂时得保清白。

　　合子想对杨贵妃，言明自己不愿事君，请贵妃佑护成全。杨贵妃听言解除了对合子的戒备，又猜到合子另有心上人，对她为真爱粪土富贵荣宠的品格大感钦佩，遂答应相助，两个本来势不两立的女人反结成知己。

　　玄宗最宠爱的牡丹公主回到长安，喜欢微服而行的她在客栈为抢房间与梦荷、梦云兄弟起了争执，双方一番斗诗较量，不禁都佩服起对方的才华来。

　　牡丹公主回到宫中，她受到杨国忠与高力士的挑弄，认为许合子妖媚惑主，于是对她大加斥责。许合子对牡丹说明自己为皇上唱歌并非情愿，牡丹哪里肯信，于是许合子说自己随时可以离开，牡丹认为许合子做作，便将她轰了出去。

　　李隆基见牡丹擅自赶走了许合子，不由大怒，下令全城戒严查找许合子的下落。

　　合子感激李白之余，以手语求李白找尹梦荷下落，侠骨柔情的李白毅然答应。李白终于找到尹梦荷兄弟，并建议兄弟考科举，金榜题名后便可以进宫得见合子。

　　在宫中暗室，阿凤苏醒过来，得知当日被扔到河里，有好心人所救，这好心人正是当今太子李亨，李亨外表柔弱，却是城府高深，一直是伺机谋位。

　　太医群对许合子失声，束手无策。玄宗气愤之下，着令中秋与民同乐之盛会前还不能令许合子开声，一律问斩。许合子惊闻此事，天人交战，为求自保要扮哑巴，可是因而连累太医们，于心不忍，最后还是怜悯之心所致，在大会中含泪高歌。

　　永新娘子突然哑了，玄宗震怒，宫中大乱。梅妃气急败坏地张罗着追查，玄宗命秘书监贺知章审理此案。高力士暗中命人将阿凤绑架出宫，杀掉灭口。

　　李白认定下毒谋害许合子的凶手是杨玉环，却没想到这回可是冤枉了她。杨玉环虽然专宠，但内心却并没有外人想象的那样狠毒，高力士与杨国忠下毒之事，她事前也是蒙在鼓里。

　　高力士怕阿凤的事被揭破，密令把阿凤掳劫到宫外扔到河里，毁尸灭迹。

　　还不知许合子出事的尹梦荷，终于找到弟弟，兄弟重逢后，面对困境，是回乡还是留在京城。

　　李白因得罪了玄宗，被罚扫地三月。这天晚上，眼见亦君亦友的玄宗要宠幸许合子，情急之下，用计令合子脱身。