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　　经许合子道出音慈师事，玄宗对私自出宫之事不但没加责难，反而封许合子为歌妃，而牡丹公主对许合子有愧，对许合子的高贵人品所感动，二人结成金兰。

　　殿试中，玄宗欣赏尹梦荷出众才华，钦点为状元，出巡游街之际，巧遇牡丹公主，牡丹公主对尹梦荷之爱开始萌芽。

　　杨国忠、高力士狼狈为奸，把许合子迷晕，裸身放在李白床中，召来官兵准备捉奸在床。

　　扮朗中的梦荷救佳人出局，只有寄希望在科举，高中后便能入宫，入宫便有机会。

　　科考发榜，梦云名列一甲第二名，梦荷实为第一，但杨国忠等奸人从中做祟，反而名落孙山。梦荷大失所望，不是为功名利禄，而是为无缘进宫，失去见合子的机会。李白见梦荷为许合子失魂落魄的样子，感动他的痴情，深感自己虽也爱慕许合子，却远不及他，心中顿时块垒全消，决心一定玉成两人，遂自告奋勇去查问考试成绩。

　　高力士和杨国忠无意中得知，许合子屡屡不愿皇上宠幸乃是因牵挂过去定过婚的尹梦荷，而尹梦荷正是原定一甲头名。此时正赶上李白前来查问，于是两人再定毒计，恢复梦荷的头名状元，然后制造机会让他和许合子相会，定能来个捉奸捉双，一举除掉他们的心腹之患。杨贵妃得知他们的计策，却可怜起许合子来，因为她已深为合子的品格所感动。她暗中派人告知合子，不要去会状元郎。

　　李隆基又定下了宠幸许合子的日期，许合子不知如何躲过此劫，于是决心一死明志。杨玉环发现了许合子的打算，她本来就对许合子心存愧疚，自然不愿意眼见如此悲剧。于是杨玉环将许合子接到自己宫中居住，同时答应一定设法帮助许合子与尹梦荷团圆。

　　当日被韦青加害的音慈师找到李白，道出原委，并希望能见到昔日爱徒--许合子。

　　杨玉环真心想帮许合子，她以进香为名，带合子出宫见音慈师，李白正想借机带许合子与尹梦荷远走高飞，不意杀出高力士，许合子不想连累贵妃，只得错过良机。

　　回到宫中之时，私出宫之事终被揭破，玄宗震怒。