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　　在光绪弹琴的时候，珍妃的信物瞬间坠落，将欢乐之中的光绪带入了痛苦的回忆中。不过，光绪对钢琴的痴迷却是不可改变的了，他努力地学琴，还让容龄导演西方的婚礼给他看，恰逢皇后来请安，光绪大发雷霆，指责皇后是探子，皇后拂袖而去。他们之间的感情鸿沟使德龄姐妹非常吃惊。

　　光绪利用学琴的机会，勇敢地请德龄给他翻译翁同阖送给他的关于改良的日文书，不料李莲英却忽然出现在了他们身后……

　　宫中唱大戏，慈禧对戏曲的鉴赏力使德龄姐妹为之折服，然而，她们立刻又不寒而栗—— 慈禧随心所欲地赏罚名角们，还利用在演戏的时候，指桑骂槐地骂走了光绪。容龄了解了光绪的境遇后，不禁对他产生了深深的同情。

　　美国画家卡尔进宫后，带来了凯文的信，德龄惊喜万分。而卡尔的艺术家举止和言行为慈禧所不齿，慈禧提出了许多可笑的问题，她认为卡尔是个可怜的嫁不出去的女人，卡尔却浑然不觉。

　　日本使馆的内田夫人利用慈禧对日本衣料的兴趣，准备派一个裁缝进入清宫，同康格夫人分庭抗礼。

　　德龄姐妹见识了慈禧用膳的排场，慈禧劝大家喝酒，她自己也似乎不胜酒力，在对光绪的

　　大骂中将首饰撒了满地。

　　慈禧因为一件小事，严厉地责罚了周太监，德龄姐妹初次看到慈禧暴露的暴戾的一面。容龄的天真和坦率使光绪露出了变法失败后的第一缕笑容，而他看到容龄美妙的舞姿后，更加对她另眼相看。光绪提出，他要向德龄姐妹学习英语和钢琴。慈禧认为光绪会因此玩物丧志，从此不再想着变法维新之事，欣然同意。

　　凯文无意中在照相馆看到了勋龄放大的照片，照片上正是那天舞会上的情景。惊喜的凯文每天耐心地守侯在照相馆的门口，等待着勋龄的出现。

　　慢慢适应了宫中的生活，德龄发觉周围的人都有着不同的个性-----瑾妃虽然表面木讷，其实感情丰富，她对珍妃怀着深深的内疚；而皇后很博学，脸上永远是淡淡的，让人分不出她的喜怒；四格格美丽活泼却又天真无知，袁大奶奶性好妒忌，大公主却豁达宽容。慈禧看出了德龄对珍妃的好奇，她不失时机地让德龄远离瑾妃，并且告诉她珍妃死亡的另一种“真相”。

　　凯文和勋龄终于相遇，对摄影的共同兴趣使他们成为了朋友。

　　经过德龄和容龄的努力，邓肯的现代舞被改良成了慈禧可以接受的宫廷舞，慈禧大喜，袁大奶奶却对德龄姐妹充满了妒忌。音乐天赋超人的光绪竟然很快可以弹琴了，他自豪地给容龄的舞蹈伴奏，然而，珍妃的幽灵却似乎突然出现了……