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唐僧师徒四人到了城门外，看见百姓都站在城门楼下围观，唐僧让孙悟空上前查看，原来至尊宝和紫霞仙子已经站在城墙上三天三夜了，至尊宝对紫霞仙子表白，他说曾经有一份真挚的爱情摆在面前却不知道珍惜，直到失去的时候才后悔莫及，世间最痛苦地事情莫过于此，他想对紫霞仙子说三个字“我爱你”，如果非要给这份爱加上期限，希望是一万年，随后至尊宝和紫霞仙子拥吻在一起。孙悟空看到这一幕，扛着金箍棒走了。

天庭上玉帝正在赐封菩提老祖，赐予他智慧和无尽的善念，玉帝说为了阴阳平和要给菩提老祖增加一点霉气，菩提老祖答应了。但是玉帝在倒霉气时玉帝突然打喷嚏将霉气倒多了。玉帝非常抱歉他让菩提老祖最近不要下凡，菩提老祖有苦难言，只能说大不了多倒霉几次罢了。随后嫦娥向玉帝献酒，但是却说要先一睹紫青宝剑才能将美酒呈上来，玉帝答应了。就在这时弼马温出现在天庭上，弼马温喝得醉醺醺，玉帝非常生气，二郎神立即命令天兵天将捉拿弼马温，双方打了起来，天兵天将抵挡不住弼马温，弼马温说以后想做玉帝的位置。天庭的百官跟弼马温打了起来，后来弼马温说要做齐天大圣，玉帝也不愿意，就在弼马温对玉帝动手时，弼马温打翻嫦娥送来的美酒，他喝了一口酒就飘走了，玉帝立即乘胜追击，让天兵天将缉拿弼马温。

很快到了玉帝寿辰的日子，天下的豪杰都聚集在昆仑山下想沾一点玉帝的福气，突然他们看到一个姑娘在爬绝晓峰，紫霞想利用彩虹鱼重收覆水，就在快要成功时弼马温突然从天而降，正好打翻了紫霞收集的彩虹水。

天蓬元帅约嫦娥见面，他一直很喜欢嫦娥，知道嫦娥喜欢收集宝剑便找了几把上好的宝剑让嫦娥鉴赏，嫦娥二话没说就给了天蓬元帅几巴掌，她说自己只想要玉帝的紫青宝剑。弼马温清醒后就自称齐天大圣，他不明白为什么紫霞为何对自己这样不友善，紫霞说原本想通过完成三个难题拿到紫青宝剑，但是现在都被齐天大圣破坏了。大圣不明白大家为什么都要紫青宝剑，紫霞说得到紫青宝剑就能知道自己的意中人在哪里，因为她从小就坚信自己的意中人一定会是个盖世英雄，有一天会驾着七彩祥云来娶自己，嫦娥也是为了这个原因想得到紫青宝剑，她不想永远在天宫中度过。只是要得到紫青宝剑必须要晚上解决覆水难收、破镜重圆和死而复生三个难题，而且不能使用任何法力。齐天大圣一听这是跟玉帝有关的事便答应帮忙，因为他一直想尽办法奚落玉帝。

随后齐天大圣把紫霞带去花果山，那里可以完成紫霞要解决的覆水难收任务。大圣帮助她用鱼跃龙门过程中溅起的水花收集水珠，没多久她就完成了任务。如来正在讲经，金蝉子正在下面坐着睡觉，突然太白金星来访，太白金星说玉帝希望如来帮忙捉拿妖猴一事，金蝉子突然惊醒，如来以为金蝉子主动请缨去捉拿妖猴便默许了，太白金星给了金蝉子一张大圣的图像，金蝉子就下凡了。

六耳猕猴在外面吃霸王餐，被店家赶了出来，金蝉子看到后便问六耳猕猴是否知道齐天大圣的下落，六耳猕猴说齐天大圣只是花果山那只石猴子，没想到他现在发展的那么好，金蝉子听到六耳猕猴说到花果山便立即离开了，随后六耳猕猴却变成了齐天大圣的样子。