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　　江波找到宣子奇询问藤玉莲的下落，并从娇妮处了解到是国民党中央组织部调走藤玉莲的。此时，宣子奇接到了藤玉莲的死讯，告诉了江波，江波陷入极度痛苦之中。

　　何昆化妆潜入苏区，与自己的手下刀疤脸接头，国民党军对苏区的围剿连遭失败。

　　在苏区，康瑛与江波重新举行了婚礼，他们与小梅果幸福的生活在一起，见到梅果脖子上的玉坠，江波想起了与藤玉莲在一起工作的点点滴滴。

　　红军得到情报，转移藤玉莲的船在途中爆炸，藤玉莲很可能已遇难江波向赵一清提出要返回117师继续从事敌工工作。他开枪打伤了自己，与洪尔贵等同志一起返回了117师。几日来因思念江波而茶饭不进的罗茂莉昏厥了过去，归队后的江波成了英雄，国民党中央社记者许曼华带着疑问采访了江波，江波叙述了归队过程。

　　一天深夜，藤玉莲接到国民党K机关的指令秘密离开117师。

　　何昆在七十二师嗅到了兵变的可能，从长官部争取到在七十二师组建特别执法队的权力。康瑛再次潜入七十二师，正式传达了起义的计划，在返回途中，康瑛为何昆的执法队抓住，面对严刑拷打，康瑛英勇不屈。

　　起义爆发了，江波与起义部队一起消灭了何昆的执法队，救出了康瑛，一起回到苏区。

　　罗茂莉把娇妮掉到117师电讯科，监视藤玉莲。

　　康瑛来到江波所在的七十二师，传达组织上将在七十二师发动兵变的计划。

　　江波发展洪尔贵为地下党员。

　　何昆突然来到七十二师，径直来到江波住处险些撞见康瑛，江波赶忙让康瑛换上国民党军装，对外假扮藤玉莲，康瑛委屈地接受。

　　在南京，康瑛与红军除奸队汇合，杀死了叛徒顾一夫。

　　在117师江波、藤玉莲被宣子奇放出，经组织批准二人举行婚礼，何昆、罗茂莉（奉命调查通江事件）在婚礼现场大惊失色。

　　罗茂莉着手调查通江事件，在审讯江波、藤玉莲的同时又询问了洪尔贵、娇妮、曾兆君等人，均未找出可疑之处，情急之中，何昆甚至怀疑到了宣子奇头上，何昆被调回长官部，罗茂莉被任命为驻宣子奇部的特派员。罗茂莉爱江波，她妒忌江、藤二人，她把江波调往七十二师，有意分离江波、藤玉莲。