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　　江波如约赶到一座公园，见到的是尤佳丽，尤佳丽当着江波的面背出了那封信并告诉江波现在在你面前的只有尤佳丽，之所以把这封信再次“请出来”是为了取信于江波，尤佳丽请江波了解“高船会谈”的地点，江波答应帮忙。老K也接到我党上级的指示侦查“高船会谈”的内容，他也决定找江波帮忙，老K约见了江波，态度十分诚恳，他给江波的两项任务：一是调查娇妮（河口千惠），二是粉碎“高船会谈”。江波命令姚刚去殿山湖探明“高船会谈”的地点，派柳春桃打探何昆养伤的地点，但是柳春桃却私下约了同父异母的姐姐丛丽向她借了5本军统使用的特别通行证，丛丽开始不愿意借，后来无奈的同意了。

　　老K怒打了江波以后回到住地，眼前的情景令他大吃一惊，浑身是伤的康瑛就坐在屋里，原来康瑛被送回日本海军医院后，尤佳丽突然将其带走，进入市区后尤佳丽令康瑛下车并告诉她你自由了，这就是康瑛脱险的蹊跷经过。老K对康瑛突然的归来产生了怀疑，决定对其审查。尤佳丽与其父通话了解国民党政府外交部亚洲司司长高崇武与日本纺织协会会长船津一郎将举行会谈的情报，滕谦找到汪丕夫问及此事，汪只承认会谈的存在，但没有透露会谈地点。康瑛与老K进行了推心置腹的交谈，并回忆起为了江波更好的潜伏敌营而牺牲了的江大伯、老莫头等同志，老K听后有所触动。滕谦根据K机关的种种迹象判断出“高船会谈”的地点是在上海近郊的殿山湖附近，外围警戒由江波率领保安三团负责。姚刚向病重的江波坦白了自己军统的身份，并表示由于江波人格的感染他决定放弃军统，听从江波的指挥。宫西中一来到江波的住地送来一封信，江波打开后大惊失色，这是当年只有他和滕玉莲之间使用的密信。