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　　老K与尤佳丽正式接上了关系，并授予尤佳丽代号“三表姐”，俩人商定派康瑛打入日本特务组织。此时，刀疤脸老曹作为国民党军统地下人员派到上海，已投降了日军的原军统人员赵文元，主动接近老曹，老曹向赵透露他是领了国民党军令部的任务来上海建立工作站的。康瑛在家向梅果求教日语，为未来的工作做着准备，梅果由此而想起了自己的爸爸何昆的话。赵文元向日本山下机关报告了老曹的行踪。这天洪尔贵通过电台收到了上级党的指示，江波要作为国民党军令部的特派员潜回上海。康瑛叮嘱尤佳丽注意与江波联系，因为战争开始后原来地下组织的联络点都被迫转移了。赵文元把喝醉了的老曹弄到了日本井上机关，在酷刑下老曹叛变了，供出国民党军令部将派员抵沪的秘密，这个过程被在一旁担任记录的娇妮看到了，娇妮深夜约见何昆，把这一重大泄密事件通报何昆，何昆将消息透露给中共地下党，一场惊心动魄的营救江波的行动开始了。在上海郊区的真如车站日本特务、军统特务、地下党基干组云集于此。江波下车后，车站大乱，叛徒曹五被处决，江波被一陌生女子带走。

　　当日军本田将军一行刚到井上机关时，江波命令进攻，突击队击毙了本田将军攻入了井上机关，突然的进攻使井上贤二和山下珍子不知所措，俩人撤到内室，督促正在发报的娇妮一起撤退，娇妮强调还未彻底完成联络，要留下来继续发报。江波攻入井上机关内室，突然见到眼前的娇妮大吃一惊，此时何昆也冲了进来，听见楼上一声枪响，进门一看娇妮倒在血泊中，何昆十分悲痛，指责江波打死了自己人，日军的援军赶到，在南京路上孙连长率部抵抗，战至最后一人全部壮烈牺牲，江波率突击队撤回途中遇到大批日军的包围，江波此时强令何昆带回重要的日军情报，而自己却没能够及时撤出战斗。柳春桃率兵去寻找江波，结果发现了江波倒在一群日军士兵的尸体中。娇妮也被日军救了回来，在抢救中她脑海中闪现出在井上机关的那一幕，她把日军的登陆计划告诉江波，并要求江波开枪打死她，江波在两难间忍痛开了枪。江波派人通过洪尔贵把电台转交给地下党，同时梅果与康瑛相认。何昆下令停止针对共产党的一切活动。