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　　娇妮化妆成家庭教师前往可疑地区进一步侦查中共地下电台。日本海军情报官池田到舞女唐薇薇家与其发生性关系，被突然回来的杨广忠堵到了床下，池田从此恨上了杨广忠，池田的行为也被江波的下属盯上了，池田勾结日本黑龙会绑架了杨广忠与唐薇薇，危急时刻江波派出保安团将二人解救。我党上级派老K到上海任特派员领导上海地下组织，这个新领导人的表现与众不同，他自称要当中国的奇卡，他对地下工作的规律全然不顾，他无端怀疑江波的身份，他的这些思维、行为方式令康瑛等人不解。

　　江波与康瑛的女儿梅果被何坤带到上海抚养，并送到日本完小读书，何坤到梅果所在学校接她时一个神秘的人躲到暗处观察到了这一情节，这个人就是辗转来到上海江波昔日的战友洪尔贵。日本特务机关也在侦查中共地下电台，并派山下珍子与国民党高管汪丕夫混在一起，伺机收集情报。江波在舞场上注意到海军情报官池田与黑帮头目杨广忠的情妇唐薇薇打的火热，江波认为这是个利用池田的好机会。军统安插在日本特务机关的卧底娇妮受军统及她的上级的双重派遣，前往日租界侦查我地下电台的具体方位。江波的情报参谋柳春桃擅自跟踪何坤，被何昆的手下抓住，江波带人到军统上海最高领导人段德彰处要人，经过一番波折，江波救回了柳春桃。

　　江波放了何昆等人，他怒斥何昆枪杀老师的行为并要求何昆和他一起为赵教官出殡。康瑛等同志接到我东北地下组织转来的日军在华北增兵的重要情报，上级要求他们迅速透露给国民党上层，康瑛决定恢复与江波的联系，并指定他完成这个任务。宣子奇得到江波的情报后感到事情重大，命令江波上报情报出处，江波注意到了日本海军驻上海情报官池田，他上报宣子奇，池田就是情报出处。江波接到国民党军方准备抗战的命令，而军统上海站还在继续围捕我地下党，何昆再次向他的上级段德彰表示了对江波的怀疑，并报告在上海日租界发现了中共地下组织的电台，此事被段德彰的副手丛丽无意中透露给了江波的情报参谋柳春桃，江波得知后连夜赶到康瑛处向党报告。