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　　　　堂上，李妃以交出宫中财宝为条件，争得寇珠一条生路。

　　刘智觉得李妃身上有如此多的宫中之物，甚是可疑，派人持金钗送到宫中刘妃处甄别。

　　城外古庙，为刘益拐骗孕妇的凶僧接待投宿来的包拯与展昭，引起展昭警惕。终于发现他们拐带孕妇的劣迹。当凶僧带人想杀死包、展等人时，反被展昭都收拾掉了。并从后院的地室中发现了三十多名孕妇，包拯于是心生一计。

　　刘智发现去古庙的人没有回来，要谢吼带人去查。为了弄清真象，展昭假冒佛祖问话，诓谢吼道出了拐骗孕妇的真相和元凶，包拯听罢气愤不已，令谢吼画供画押拿到了供词。

　　　　斋宫中的真宗怀疑炼丹的效果，无寿告诉他那是因为黄婆姹女不足之故，哄他去和刘妃商量选女入宫当药引子。刘妃乘机推荐其弟刘益去办此事，并要真宗讨要天子节钺，真宗无奈点头。

　　客店里的包拯在听了四好汉关于刘家的劣迹之后，决定以此为柄剪除刘益，削弱刘妃的势力。

　　丁谓和刘益以为包拯朝堂上的表现是在示弱更加得意，加紧陈州的计划。包拯却将御札变成三把铡刀，上铡皇亲国戚，下铡污吏贪官。真宗看了包拯的三把铡刀，觉得朝庭治理有望而兴奋不已。一切都准备好之后，包拯有意讨得陈州赈灾的皇差。包拯试了铡刀，命四好汉为护铡卫士。

　　　　一年后，刘妃借腹产下一位皇子。

　　四年后李妃的踪迹于陈州再现江湖，这一天寇珠拿了李妃的金钗去档铺换钱，引起县衙谢管家的注意。

　　此时的陈州县衙前，群众因事击鼓告状，捕快王朝、马汉路见不平与刘智论理闹得不欢而散。刘智同班头商量要收拾王、马，管家谢吼报告寇珠所当金钗是宫中之物。刘智顿起敲诈之心赶奔李妃所栖的土窑。

　　土窑中，谢吼行威抓人，李妃、寇珠当仁不让。幸得四好汉赶来，将谢吼一伙痛打一顿救了李、寇二人。等四人回到州衙，却掉入谢吼为他们所设的圈套。争辩无门只得脱身逃走。谢吼等抓四人不着，竟将李妃、寇珠拘了去。二人不从被打入死牢。