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　　在准备好退路之后，X先生亲自出马，去完成西摩尔的任务：炸毁测绘站，以延迟K2项目成功的时间，以使A国同等水平的导弹研究走在我国前面。邱枫等国安战士粉碎了他们的美梦。被捕后X先生沉痛地回顾了自己一步步滑向深渊的经过，等待他的将是人民的审判。林子豪终于明白是云帆亲手将他送入监牢。云帆比他想的要坚强得多，在国家利益和爱情之间，她选择了前者。经过这场谍战，云帆理解了邱枫和他的工作，邱枫深情地对云帆说：“让我们从头儿再来。”

　　经过技术处理，伪装后的X先生的声音被还原了，邱枫又巧妙地得到了X先生的指纹，和日常生活中的声音进行比对后，潜伏多年的X先生终于露出了狐狸尾巴。认清了X先生的真实面目后，邱枫心里没有喜悦，只有沉痛，他不愿相信这是真的。西摩尔不知X先生的处境，还认为这是取胜的一线希望，是手中的王牌，一厢情愿地给X先生下达了最后的命令。

　　云帆按林子豪的周密计划复制了K2的核心机密，交给了前来接应的吴洋，林子豪在繁华的夜市里向A国文化参赞传递情报时被严密监视他们活动的国安战士一并擒获。钱伯进觉察吴洋可能有变，尾随他到国内，以便监视他。吴洋见到钱伯进举枪便射，钱伯进身亡，吴洋也受了重伤，临死前他对姐姐表达了自己的悔恨，并告诉吴茗，给林子豪的光盘是空的，另外自己手机里X先生的录音可帮助她们找到X先生。

　　国安战士李越假扮匡学明与林子豪见了面儿。飞行员赵志强看到云帆与林子豪出双入对，退出了竞争。西摩尔得到云帆提供的有关K2的情报，认为价值不大，指令林子豪充分利用云帆从113所窃取K2的全部资料。手术将吴洋变成了女人，他被派回国内接应林子豪将K2的资料传递出去。陈玉山将吴洋的行踪报告了国安。吴洋的母亲马丽娜被钱伯进杀害，为稳定吴洋的情绪，X先生不得以给吴洋打了电话。

　　程雨落入林子豪的圈套，林子豪逼她拖丈夫匡学明下水，程雨被逼无奈准备自尽，被跟踪林子豪的云帆救下。云帆感到自己一人很难承担这一切，找到了邱枫。邱枫要云帆配合他们的工作，以便放长线，钓出X先生。至于程雨和匡学明的事儿，邱枫让云帆放心，一切由他们处理。西摩尔准备充分利用吴洋在113所工作过的有利条件，先是对他进行了特工培训，又给他 做了整容手术。