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国军营救队的左忠良为了得到飞虎队不惜带兵前往褚家寨剿匪，想趁机带走飞虎队。与此同时，瓦洛夫少校找到另一名跳伞的飞虎队机长，遗憾的是，后者因为怕受伤的自己拖累对方，举枪自尽。左忠良兄妹上山与褚山虎谈判，结果竹篮打水，未能带出美军飞虎队。而左云的气节与勇敢令褚山虎折服，主动放了被他们关押的八路军战士。左忠良这才意识到上了包卫国的当，找到瓦洛夫少校才是关键。包卫国带人经过快速战斗成功从日军手中营救出瓦洛夫，但后者却坚决不肯走，说机密文件被日军带走，要求他们一定抢回来。小分队没人懂英语，关键时刻加藤挺身而出帮助他们，却遭到黄亦峰拒绝，在没有弄清对方真实身份之前，他不敢冒险。万般无奈之下，为争取时间，包卫国果断自己带加藤却追瓦洛夫的文件。飞虎队卡尔意外被日军抓住，左云为救他竟然说自己日军内线人员樱花，而且得到日军确认，这一举动，令左忠良和八路军战士全部失控。