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加藤贤二接受元泉的命令后来到手术室准备做手术，却发现躺在手术床上的人，正是之前在八路军小分队中见过的飞虎队员瓦洛夫。加藤假装没见过瓦洛夫，给瓦洛夫进行了手术。国军营救小队左忠良收到了张长官发来的电报，得知土匪跟美军飞虎队直接交易。并把这一消息告诉了随后赶来的包卫国等人。保卫国决定亲自上山进行验证，然而包卫国刚挟持黑虎把飞虎队五名队员救了出来，此次再去土匪肯定不会轻饶。于是左忠良决定八路军和国军各派一名代表前去谈判。但是绝不能让包卫国去，包卫国为了能让大家放心，说出了他与褚山虎的关系，原来二人之前是拜把子兄弟。因为当了国军的褚山虎射杀了日军俘虏。身为八路军的包卫国因为气愤褚山虎的行为打了褚山虎一拳，感觉委屈的褚山虎便与包卫国断绝了关系，从此不再往来。把飞虎队弄丢的黑虎正在练习该怎么跟褚山虎交代这件事时，山狸猫就急唿唿跑来告诉黑虎褚山虎从城里回来了。当褚山虎得知此情况后暴揍黑虎一顿。做完手术之后的瓦洛夫醒了过来，守在一旁的加藤贤二赶制止想要说话的瓦洛夫，说自己会想办法把他就出去，示意瓦洛夫始终装做昏迷。左忠良和左云还有扮成国军士兵的包卫国来到了山寨，与褚山虎进行谈判。

夜里褚山虎老狐狸等土匪带着瓦洛夫来到大德洋行附近，褚山虎让老狐狸先去探探大德洋行内的情况。老狐狸确定没有什么异常之后带着瓦洛夫来到大德洋行电台室，让瓦洛夫按照金买办翻译好的交换条件给美军发报。瓦洛夫无奈只好按照他们的要求给美军飞虎队司令陈纳德将军发报。并且很快得到了答复。然而让他们没想到的是，日军的监听设备监听到了他们电台的异常信号，并派出了监测车寻找信号来源。监测车很快来到大德洋行区域，褚山虎发现监测车便让山狸猫前去报信。还没等老狐狸等人出来，日军松本中佐已经带人包围了大德洋行，褚山虎看情况不妙，开枪射击，双方对战，老狐狸带人跑出大门，瓦洛夫被打中腹部倒地，老狐狸等人还想去救人却被日军火力压了回来。褚山虎怕有增援赶到，下令不要管飞虎队赶紧撤。松本中佐抓住金买办和大德洋行老板霍夫曼，并带回日军审讯室，经过对金买办的严刑拷打得知，抓获的瓦洛夫竟然是美军飞虎队员。松本把这一消息告诉了元泉，刚做完手术的元泉得知这一消息，让日军陆军医院最好的外科医生加藤贤二给瓦洛夫做手术，命令其必须救活瓦洛夫。‘