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　　向问天称自己没有派人杀害金老爷子，美国洪门的长老对向问天的说法表示怀疑。南北洪门合并一事未能达成定论，谢文东和向问天仍占据着一方势力。黄掌门邀请谢文东私下见面，他欲将一批药品卖给谢文东。

　　谢文东和向问天的武功不相上下，双方握手言和结为好友。姜森安排文姿和刘波共同调查雪的动向，刘波对姜森的做法表示赞同。张繁友欲消灭南北洪门的势力，这一提议遭到了东方毅的回绝。

　　谢文东在夜总会里巧遇了南洪门掌门向问天，向问天将谢文东当成好友相待。老雷一直藏在暗处保护着谢文东的安全，谢文东认为老雷是可靠的帮手。向问天约谢文东单独见面，双方决定比武一决高下。

　　水妹打算挑战三眼，她跟随李爽悄悄来到文东会。三眼决定和水妹比试武功，魂组的暗杀人员开枪将三眼打伤。水妹建议将三眼送到医院救治，高强帮助三眼取出了体内的子弹。

　　新义安与和胜联的帮众在庙街发生火拼，谢文东等人卷入了混战之中。新义安的大哥山鸡替乌鸦出头，他决定和谢文东单挑定胜负。和胜联的太子被山鸡制伏，谢文东发现山鸡实力不俗。

　　浩兰因绝食而突然晕倒，李爽和高强立刻将浩兰送到医院抢救。谢文东欲前往广东探查南洪门的情况，聂天行为谢文东提供了南下的路线。医生到清水书屋寻找黄蕾，水妹和医生碰巧相遇。

　　组织上安排秀兰加入山区联络游击队，秀兰在离开清水书屋前和黄蕾道别。魂组的密探与张繁友秘密见面，张繁友开枪将其杀害。谢文东设宴邀请北洪门的各位长老，万府因不服管教被谢文东当众击毙。

　　雪完成了张繁友下达的任务，张繁友却未向雪说明她的真实身份。高强和李爽到书屋探望水妹，水妹将高强认作干哥哥。万府不愿意按照谢文东的指令办事，谢文东决定听取金老爷子的意见。

　　金老爷子欲巩固谢文东在北洪门中的地位，他决定将金蓉许配给谢文东。高强安排水妹暂住在清水书屋，黄蕾表示会照顾好水妹的生活。高震潜入文东会被三眼发现，他未向三眼表明自己的身份。

　　谢文东在昏迷了两天之后终于苏醒，秦霜一直守在床边照顾着谢文东。北洪门的六省头把子齐聚天津面见谢文东，万府认为谢文东不具备掌门的资格。秀兰决定出面说服水妹，水妹得知水姐的死因后大哭了一场。

　　谢文东找出了第二关的破解之法，北洪门的各位长老对谢文东刮目相看。金老爷子认为谢文东有能力掌管北洪门，谢文东不辱使命终于闯关成功。雪和文姿将水妹制伏，水妹被文东会秘密关押起来。