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秋凝水扣押了将军发往境内的货物，老鬼打来电话要求谢文东从中调解。谢文东决定南下昆明，他在临行前委任东心雷代理掌管帮中事务。张繁友在火车站前设下埋伏，谢文东遭遇枪击生死未卜。

北洪门在最后的一场战斗中伤亡惨重，谢文东对两名瓢把子做出了逐出洪门的惩罚。文姿自从失去了一条胳膊后变得沉默寡言，她决定进入佛门当一名尼姑。

黄蕾身份暴露被捕，高强闯入警察局将黄蕾救出。东心雷剿灭了战龙的队伍，姜森在暗中将战龙击毙。三眼认为张研江背叛了文东会的兄弟，张研江一怒之下离开了文东会。

南洪门的队伍一路上没有遇到任何阻拦，萧天王知情后命令战龙立刻攻打北洪门的堂口。谢文东假冒红叶进入萧天王的总部，萧天王险遭杀害。北洪门火烧小楼取胜，但却吸引来了战龙的队伍。

高强整日饮酒度日，他难以忘记谢文东和黄蕾。守卫要道的四大瓢把子遭遇袭击，谢文东断定此举为萧芳所为。萧芳将下令进攻洪武山庄，谢文东率部埋伏在周围静观其变。

谢文东召集手下兄弟开会，众人对萧芳目前的实力进行了分析。黄蕾急需为深山内的作战部队筹集一批药品，她希望得到高强的帮助。药材供货商向高强提出十万大洋的报价，高强以堂费的名义向俞超索取这笔款项。

钱喜喜来到谢文东的地盘闹事，长风出招将钱喜喜逼退。谢文东发现魂组织的杀手混入了洪门弟子当中，雪替谢文东挡下子弹并说明了实情。

　秦霜赶赴南京为谢文东疗伤，昏迷多日的谢文东终于清醒过来。洪武商号的掌管者窦老赶来探望谢文东，他提议建设属于北洪门的药铺。谢文东与军师聂天行单独见面，他警告聂天行不要背叛帮派。

萧芳带领南天门众人攻入别墅，由于双方人数悬殊过大，谢文东只好携部下且战且退寻找出路。刘波和姜森与谢文东在丛林中会合，众人协力逃出了南洪门的包围圈。

高强来到市政府索要赔款，他误以为黄蕾和市长之间存在不正当关系。聂天行派手下向谢文东报信，守卫市区的四大瓢把子不战而逃，这一消息让长风等人大吃一惊，谢文东决定依靠自己的力量突出重围。

谢文东率众攻入南天门腹地，但向问天却不在别墅之中。一名红叶组织的刺客在逃跑时留下线索，谢文东发现自己中了向问天的圈套。张繁友赶往火车站执行秘密任务，他在途中遇到了喝闷酒的高强。

谢文东召集北洪门的各位长老秘密开会，他决定按照原先制定的计划行动。谢文东率众潜入南洪门，暗组发现向问天身边的仅有几十名保镖。高震独自一人在街边喝酒，研江劝高震重拾信心。