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　　戏院大秦之声，刘五偶遇学徒晓梅，见聪慧可爱，心起怜惜，收为干女儿，秋香即以巡抚夫人的姿态出现，介及社会政治之争，收受礼品，应托办事。刘五知其所为，大惊，大怒，严格限制她的行动。令其一同跟随西征。

　　唐新甫发现起义带给自己的好处最少，又不敢公开与刘五争斗，便向握有一定财政局之权的吴玉堂挑衅。暗中吩咐手下陈小奇抢占西安地盘。到处收取保护费，刘五避开唐新甫之锋芒，暗中安排好一切，把矛盾移交给吴玉堂，借口西征带着秋香、凌云和队伍，浩浩荡荡离开西安，停在周福来山庄休养，远离西安权利争夺之地……

　　军政府会议上，唐新甫的关键一票迎合梁守道与吴玉堂二人之意，支走刘五，利用西征既灭马安贵，又实现夺权，削平山堂势力。个个心怀鬼胎。在与吴玉堂、梁守道的周旋过程中，刘五逐渐发现梁守道在抬高自己革命导师的地位，以同盟会压制刘五，秘密报告哥老会领导们大多关中泥腿子，无安邦济世之思，惟以醇酒妇人是务，已经有为祸于民的倾向，建议启用前清有统治经验的清官廉吏为政，目的是想扶植自己的体系，确定自己在陕西政界的地位与权力。

　　为了平定陕西，刘五派出心腹爱将鲁金豹率兵出征，鲁金豹率兵出征郑重承诺必将完成任务。可是刘五不放心鲁金豹的行为，为了不让酒色耽误战事，求凌云帮忙寻找监军。

　　凌云的同窗好友何芷芳胜任，坚决答应看好鲁金豹，改造和监督好……

　　推翻帝制后，刘五对同盟堂举义时的承诺，对哥老会众山堂一一兑现，给攻城死难者发抚恤金，给参战新军和山堂兄弟发饷银。重新赢得回了众山堂兄弟的信任，此时梁守道、吴玉堂对刘五的选贤任能。表示极为不满，急切地请示中国同盟会领导，却得不到进一步指示。逐渐与刘五有了冲突。子午山堂的唐新甫不满足于仅仅获得一个西安议员的虚衔，既明目张胆地和太白山堂在西安争夺管辖范围，挑起事端，又公然派人去向吴玉堂、刘五发难，要求派发饷银。

　　举义后的西安颇不平静。奉命剿匪的瑞琦以马家军为主力，纠结甘肃、青海的清军，组成联军，旬日，即可东向西直扑西安而来，军政府做出紧急应对。

　　刘五为了防止瑞奇席卷而来，选合适人选准备西征，筑起西部防线，巩固举义成果……