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在老吴头的悉心照料下王文渊终于醒来过来，只是，这次的伤势伤到了脑袋，王文渊失忆了。王文渊虽然获救却失去了以往的记忆，只模模糊糊记得一些曾经的景象，隐约知道自己与上海有着密切的联系。而吉野则命令手下人无论如何都要找到王文渊，坚决捍卫帝国的颜面。与此同时得知王文渊的死亡后，周墨浩以及赵婧等人只能不甘撤退离开上海。养好伤的王文渊不甘心就这样不明不白地继续待在老吴头家，趁夜悄悄离开前往上海，他要弄清楚自己真正的身份。途中巧遇了正被李老大等人打劫的金城商行东家韩志明，几番巧合之下，失去记忆的王文渊还是凭借着原本的功夫救出了韩志明，之后一起结伴回到上海。王文渊谢绝了韩志明的好意找了一份搬运的活计在上海安顿了下来。期间王文渊为了替工友讨回工钱与帮派发生了冲突，帮派子弟为了找回场子寻找王文渊出气，王文渊在逃跑的过程中恰巧被仍然潜伏在上海的许美珍看到，许美珍顺势救下了王文渊，但面对的却是失去记忆，一无所知的王文渊。许美珍将王文渊带到了金城商行，原来韩志明竟然是许美珍的上司，是军统继周墨浩后安排在上海的人员。

特工小林落入吉野手中，神秘的猎狼将消息提供给周墨浩。王文渊假扮医生混入医院非但没能救出小林，险些又落入日本人的陷阱。小岛对小林严加拷打，威逼利诱，最终小林不堪苦痛，将王文渊等人行踪招供。又是神秘的猎狼及时把消息告知，周墨浩和王文渊等人得以有所准备。王文渊正要撤退，小岛已经赶到。顾婷和小王掩护王文渊以及受伤的赵娑⒎离，小王中弹身亡。但王文渊和赵婧二人跑了一半为了以免顾婷被包围又折回营救，却眼睁睁目睹小岛将顾婷杀害。王文渊悲痛万分，誓死要为顾婷报仇，为了得到武器和小林的消息，来到茶楼找丁三爷帮忙。在经过丁三爷的考验后，换取了小林的消息。小林不堪日本人的一再要求，伺机在茶馆时跳窗逃跑，不料跳窗后跑了没多远就被王文渊逮了个正着，王文渊让小林回到日本人身边，另有安排，小林又惊又怕，只得接受。