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　　怀玉失踪，应熊怀疑是吴三桂所为，遂要求他释放怀玉。吴三桂道出怀玉身世，并以不揭穿怀玉身世为条件逼迫应熊娶建宁为妻。应熊左右为难。怀玉获救后被送至乾清宫，昏迷中仍呼唤康熙名字，令康熙大为感动。成韵得知怀玉在乾清宫，便在太后面前挑拨是非。太后等人来到乾清宫欲捉怀玉，却扑了个空，临走时不忘命令康熙疏远怀玉，以免遭人非议。怀玉醒来，康熙提出要将怀玉召入宫中长相厮守，怀玉拒绝，表明只愿与家人团聚。

　　应熊探视建宁，建宁大喜过望，两人首次在见面的时候没有发生争吵。怀玉接受嫂嫂成莹的规劝开始学习女红，在皇上送给她的黄缎上绣了“龙在天涯”四字。青青又惊又喜。吴三桂登门造访傅正，以言语打探怀玉身世，傅正夫妇深感忧虑。是夜，吴再次派人潜入傅王府，刚好听到傅正夫妇与傅荣的谈话。兰姨在追赶吴三桂密探的过程中显露了身手，被大家发现，顿生疑心。为保怀玉安全，兰姨只好将其打晕并带离傅府。怀玉失踪，傅王府上下心急如焚。在运送怀玉出城的过程中，兰姨等人与守关的清兵发生争斗，怀玉被官兵救回。

　　怀玉平安归来，傅家大小化险为夷。平西王带兵入京使康熙心生疑窦，遂与军事大臣商议加强防范，欲除平西王。平西王进宫为应熊求情，并答应一定让应熊与建宁公主成婚。康熙大喜，马上赦免了应熊。面对父亲的威逼，应熊表示宁死也不娶建宁为妻。建宁公主假借怀玉之名写信约应熊相见，并向其表白心意，应熊断然拒绝。建宁伤心欲绝冲进雨里，并扬言要杀死傅怀玉。因淋雨受了风寒，建宁回到皇宫便生病了。太后前往探视，成韵趁机煽风点火，道出公主生病的原因。太后召见吴三桂父子，应熊当面悔婚，太后正要发作，康熙赶到，不准应熊退婚。康熙对应熊晓以大义，应熊终于明白康熙的苦心，同时亦答应去探望为他而淋雨的建宁。

　　应熊醒来，得知怀玉并非真心与他回云南，顿时心灰意冷。太后与朝中大臣联合要求严惩应熊与怀玉，康熙无奈之下只好下令将傅家举家流放。应熊与怀玉巧计逃出牢笼，回到傅王府却发现王府已被查封，府内空无一人。图德海及时出现告知情况，怀玉悲愤之下前往劫囚，康熙得知急去救助。而此时平西王吴三桂突然出现，形势急转直下，康熙命令将有关人等带回京城听候发落。