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　　乾坤洞主希望能与魔君联手对付济公，魔君却提出要做妖魔界的统帅，取代乾坤洞主，乾坤洞主假意答应，却暗自想办法对付魔君。

　　赵斌打伤追云与萧风，与白雪二人找到济公告诉他闫涛并没有回家，三人回到破庙却发现广亮不见了，济公派赵斌与白雪去寻找。

　　广亮挨不住饿独自从破庙出来寻找食物，却无意进入雪艳的天蚕洞发现了被困在蚕茧中的必清，必清知道广亮等人专程上天山来救自己感动万分，广亮却打不开蚕茧，唯有去向济公求助。

　　白雪无意中进入了留声谷，却在谷中发现失去知觉的闫涛，白雪匆忙赶去想要告诉济公，却被大鹏捉住带回了乾坤洞。

　　广亮、赵斌没有找到必清，却被雪柔困在天蚕洞中，济公用“修罗指”救出二人，并回到灵隐寺将住持与众人从天蚕茧中救出。济公将事情的来龙去脉告诉广亮等人，决心查出闫涛失踪的真正原因。

　　赵斌与白雪去闫涛家，闫涛没有回家，只有闫涛的母亲因为服下了天山雪莲，身体日益好转，却天天盼望闫涛能够回来。赵斌与白雪回灵隐寺途中遇上了蝙蝠精萧风与追云。

　　济公返回到天蚕洞，雪艳引济公进洞找寻闫涛，却看见了刚刚修炼成“天蚕魔功”的天蚕魔君。魔君听信雪艳的话，以为是济公欺负雪柔，欲下杀手，被济公逃脱。

　　雪艳带着魔君来到竹屋，却看到雪柔正在为了闫涛的离去伤心流泪，雪柔告诉魔君自己心有所属，不会嫁给他，魔君大怒，将一切怪罪到雪艳身上，并使出魔功责罚她，雪艳命在旦夕，雪柔无奈答应魔君三天之后与他成亲。

　　雪艳一心希望妹妹能够嫁给天蚕魔君，不但能够繁衍天蚕一族，魔君还会带着二人一起修炼“天蚕魔功”，雪柔却不愿嫁给魔君，一心想要跟闫涛在一起，并要雪艳答应绝对不伤害闫涛。

　　雪柔看到姐姐将闫涛推出去挡雷电劫，闫涛受重伤，雪柔责怪姐姐，雪艳却对闫涛心生感激，亲自熬粥给闫涛，雪柔却误会姐姐在粥里下毒想要害闫涛，姐妹俩发生争执。

　　为了继续修炼“天蚕大法”，雪柔必须闭关修炼三天，三天之后雪柔回到竹屋，却发现闫涛不辞而别。雪艳告诉她，闫涛看到了雪柔在吸取日月精华的样子，已经知道她们姐妹并非人类，因而匆忙下山，雪柔难以置信，却在愤怒之下吸走了雪艳的功力，练成了“天蚕变”。

　　雪柔说完自己与闫涛的故事，也知道了眼前的和尚并非闫涛，而是天上的降龙罗汉转世，雪柔以灵隐寺众人的性命威胁济公一定要找到真正的闫涛。