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　陈真和秀芝在街上迎面碰上打中秀芝的俄国使馆士兵，秀芝认出，躲闪，俄国士兵也认出秀芝，要带其回去，陈真以为秀芝被欺负，将俄国人打倒在地，陈真秀芝被中国官差抓捕压入大牢。霍怀山拒绝再帮他们解决，赵倩男带振声一起到姨夫龙绍基府上求助。龙绍基在京为官，专与洋人打交道，虽然儿子龙海生阴险、夫人嘴损，但龙绍基本人却很和善、亲切。龙绍基答应去同俄国人交涉，设法救人。

　　此时，陈真、秀芝已被俄国大使馆提走关押，秀芝已美人计俘虏俄国大使贝加尔，一方面解除此次危机，一方面为以后获取情报铺好埋伏。龙绍基赶来，将陈真、秀芝带回。

　　怀山武馆举办每年比武大会，霍怀山让元甲参加，二人过招后，霍怀山对元甲武功弱点提点，众人才终明白二叔苦心。怀山叔对元甲十分欣赏，预收元甲为徒，元甲婉转拒绝。

　　农劲荪刺杀朝廷官员逃至武馆，被陈真救下。王熙文亦到达北京，要求秀芝忘记组织借条同陈真来往。陈真买票等秀芝看戏，秀芝却正与贝加尔约会。

　　元甲师徒路遇外国人欺辱中国妇女，出手相救，却反被捕。在京城，洋人横行，无论何因，打洋人既是死罪。元甲二叔霍怀山出资摆平此事，让儿子元勇将关押的元甲等人接回。众人在怀山武馆门前与陈真会合，拜见二叔/二师公。不想元甲二叔霍怀山，却对“四鼻涕”霍元甲等百般刁难，完全看不出一点血缘至亲的样子。

　　王秀芝去俄国大使馆搜集情报，胳膊中弹，自行将子弹取出，在家休养。前来看望的陈真以为她生病，秀芝只好推说肚子痛。陈真向倩男请教明白女孩子的肚痛，买了一大堆补血顺气的吃的给秀芝，秀芝羞嗔，心中却温暖。

　　怀山武馆弟子请元甲打拳，元甲刚出拳，既被二叔讥笑。陈真说师傅元甲功夫在霍怀山之上，霍怀山闻言让元甲比试，元甲不打。陈真看不过冲上欲与霍怀山打，却失手将元勇撞倒在地，元勇受伤，元甲令陈真给二叔和元勇道歉，陈真心中不平。第二日，元甲陪同陈真前去，同其一起道歉，二人在怀山逼迫下大说三声“我是懦夫”，陈真气急，在河边打树至双拳出血，被秀芝拦下。