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　　斯诺被海伦责骂后，想了海伦所说的话，他终于明白爱情是他们两人的事情，不应该因为华盛顿吴而放弃他们的爱情。

　　斯诺在宋庆龄那里第一次见到了鲁迅，给他留下了深刻的印象，也因此他有了下定决心翻译中国文学作品的想法。在宋庆龄家里的聚会中，斯诺被鲁迅等文化界人士谈论的信仰和共产主义所深深感染，他从中也看到了中国社会文化运动未来的希望。

　　一名中共地下党的招供，中共地下党上海秘密交通战的负责人牛兰夫妇暴露了，华盛顿吴派人找到了牛兰夫妇，此刻他们正在宋庆龄家里聚会。牛兰夫妇有事提前离开了宋庆龄家里，可是一出门便被华盛顿吴的人抓走了。

　　为了救出牛兰夫妇，宋庆龄成立了救援委员会，斯诺也加入了委员会。为了封锁消息，华盛顿吴命令特务封锁了中国新闻界，也禁止向国际组织透露任何消息，作为委员会的成员，斯诺认为他有必要跟华盛顿吴恳谈一次。

　　斯诺见了华盛顿吴，直言上次因为萨拉齐事件他的公文包被抢的事，是华盛顿吴派人抢的。斯诺劝华盛顿吴看清蒋介石的真面目，不要做蒋介石残害共产党的帮凶，可华盛顿吴却以斯诺不懂中国的国情为由，要求斯诺远离政治。

　　斯诺把国民党特务封锁消息，牛兰夫妇被迫害的消息报道了出来，世界各知名人士纷纷给宋美龄发来电报，要求释放牛兰夫妇。迫于压力，华盛顿吴秘密释放了牛兰夫妇，而将其他的政治犯都一一被抢决了，同时华盛顿吴成为牛兰夫妇事件的替罪糕羊被降级处分。

　　华盛顿吴被降职，他想去江西剿共的心愿也泡汤了，他为此郁闷地在蓝调酒吧里喝酒。贾黄堤提醒华盛顿吴，剿共不是一件容易的事，多少人去剿共都以失败告终，所以他认为华盛顿吴被降职是一件好事。

　　海伦带着她的朋友安妮到蓝调酒吧，华盛顿吴一直板着脸，对她们爱理不理。贾黄堤认为华盛顿吴的做法很不像男人，他认为如果华盛顿吴还喜欢海伦，就应该跟海伦坦白，而不是像现在这样把海伦和斯诺视为仇人。

　　贾黄堤和莉莉结婚宴会上，海伦向华盛顿吴道歉，华盛顿吴接受了，并邀请海伦和他合奏一曲。