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　　阿茂找到阿秋询问她与江北州的过去，并拿出半个玉坠，原来玉坠是阿秋的，是阿秋将玉坠弄断分别送给了应千里和江北州。阿秋讲出了当年她和“大漠双雄”两人的一段往事。　　

　　应千里和江北州同时喜欢阿秋，一天两人发了一笔横财，出去喝酒庆祝，应千里酒后杀了人，江北州为了阿秋，宁愿为应千里顶罪，被发配，临别时应江两家定了娃娃亲。阿茂听阿秋讲后告诉她江水是江北州的女儿，并向阿秋讲述了一年前应千里手下朱刚杀害江北州夫妇的经过，江水是因为生了麒麟疮没人敢靠近，所以免遭杀害。

　　陆川不顾阿秋的劝阻，潜入齐府刺杀齐平，齐平早已布下天罗地网，陆川受重伤逃回客栈，被阿茂藏在江水房中。吕标追至客栈被阿秋缠住，正在阿秋无法可施时白玉堂出现并为她解了围。陆川见过江水后无时无刻不在想着那双望着他的眼睛，童年的往事浮现在眼前… …　　在阿秋依依不舍中，陆川黯然离开了阿秋和她的客栈。

　　崔老爹带着半块玉坠来到开封府告状，包大人派展昭到归德府调查此事。应福被应千里赶出了应府重新流落市井，遇到了原来的狐朋狗友，银子赌光后便利用应小双强奸小翠的事向应千里勒索，白玉堂冷言相劝，应福为了银子不惜犯险。

　　应小双在仆人应福的帮助下潜入农家崔老爹的屋内强奸了老爹的孙女小翠，当晚小翠悬梁自尽，临死将从应小双身上扯下的半块玉坠交给了崔老爹。为了给江水治病，白玉堂要胡勇的酒坊每天送一百斤酒到阿秋的客栈，此事惊动了胡勇并将此事告诉了应千里。应千里来到客栈与阿秋谈起了两人与江北州之间的往事，引起了阿茂的注意。同时，陆川也在胡勇和齐平身边不断地寻找着机会。

　　由于应小双在修坟盖祠堂的时候引起民愤，应千里不得不通过知府佟方找来官兵驱散百姓，善良的应夫人被应小双蒙混过关，根本就不知道发生何事。白玉堂来到客栈为阿茂和江水送药方，经过攀谈阿茂虽不知白玉堂姓名，但已对他心生敬意，临走白玉堂与床上的江水目光不期而相对。　　

　　胡勇宴请齐平和应千里，陆川和白玉堂同时也出现在酒楼，吕标又来挑衅，被白玉堂治服后被应千里哧退。