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　　真一作为指挥家的首次登台，以及S乐团第一次演出经过一个星期了。野田妹每天都很随便地不经千秋的允许，就进出他的房间。

　　与此同时，桃之丘音大正在紧锣密鼓地准备每年一度的学园祭。由于S乐团在定期演奏

　　会上大获成功，龙太郎把其他成员一起叫了出来，提议大家在学园祭的时候来个变装演奏会。当即获得了野田妹和真澄的赞同。

　　某天晚上，真一突然很在意Franz究竟为什么要来日本，于是上网查询。发现他上个月伦敦演奏之后就失去了踪影，目前官方正在努力四处寻找他。

　　于是真一决定亲自向Franz寻求事情的真相，此时一个名叫爱丽丝的女人出现，自称是Franz的秘书兼经纪人。她为了抓住Franz开车在学校里横冲直撞，由于Franz手上有理事长美奈子年轻时候的照片，所以爱丽丝一路追到了日本。

　　当天晚上，野田妹和龙太郎不停安慰因失去Franz踪影而情绪低落的真一，此时原本被强制遣返德国的Franz突然出现，并交给真一一本乐谱。这是著名的拉赫玛尼诺夫的第二号钢琴协奏曲，是在钢琴领域非常难弹奏的乐曲，Franz命令真一在学园祭的时候为A乐团弹奏这首曲子。

　　之后S乐团的成员聚集在一起，讨论真一和A乐团的事情，指责龙太郎和真一背叛了S乐团，于是众人众志成城决心无论如何要打败A乐团，也准备变装并开始练习。

　　机缘巧合之下，真一得知Franz选定的曲目实际上是美奈子的心头好。真一认为Franz是为了讨好美奈子才选择这首曲目的，正当他愤概难当的时候，爱丽丝出现了，并对真一说起了Franz和美奈子的过去。

　　原来学生时代的Franz学的是钢琴，并且是一个没什么决心和热诚的人。之后他邂逅了当时有大学麦丹娜之称的美奈子，为了追求高不可攀的美奈子，Franz开始专攻指挥系。可惜美奈子却因病休学返回日本，不过她和Franz一直保持着好朋友的交情。

　　爱丽丝还告诉真一，Franz之所以肯指导他，是因为美奈子不希望真一的天赋被埋没了，于是拜托Franz教真一指挥。得知这一段经过的真一，终于开始练习弹奏那首曲子了。

　　与此同时，野田妹也在努力准备演出时的服装和布置舞台，此时不少人打电话来学校询问关于学园祭的问题，很多人询问真一届时会如何登台。原来是有杂志报道了A乐团的定期公演。

　　到了学园祭当天，S乐团的成员穿着日式和服出场，并演奏了日本风格的乐曲，S乐团的演奏获得了全场的热烈掌声。

　　紧接着就是真一和A乐团的演奏了，西装笔挺的真一站上了舞台，完美地弹奏出了《第二号钢琴协奏曲》，台下所有人都在瞬间就被他完美的技巧征服了。一曲奏罢，真一站起来述说了自己对指挥的追求、热情以及信仰，获得观众如雷鸣般的掌声。