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　　太子丹对期说只有在燕国才会建立真正的和平，期终于同意留下来为燕国竭尽全力。

　　樊于期的加盟使得翼心有不服，要和樊于期比武一争高低。翌日二人雨中对决，结果期胜出。燕王在铜雀台举行隆重的仪式欢迎期的到来，全城上下锣鼓喧天。在期的脸上却见不到一丝笑容。

　　秦王接到喜鹊的飞鸽传书知道樊于期逃到了燕国，并成了燕国的座上客。与李斯商议要举兵伐燕，命刚刚灭赵的王翦将军为主帅。王翦去攻打燕国，匈奴的来袭又让秦王不知所措，立即叫回蒙恬将军。

　　蒙恬率领三十万秦军兵临燕国城下，众臣要割地退敌，期却要领十万将士与秦军对阵。燕王喜一时难以决定，芄兰公主的一席话打动燕王遂决定与秦军对峙。期出其不意地攻击了秦军，燕臣翼心生佩服。秦王政为不能攻下燕国而迟迟不能统一天下而忧心忡忡，李斯建议秦王用反间计离间期与燕国。

　　太子丹想训练出一批以一当十的死士，田光叹息如果荆轲在就好了。太子丹开始四处寻找荆轲的下落。芄兰公主巧妙地得到了地形图，并发誓要捉到秦军刺客。

　　秦使用反间计想要让燕国交出樊于期，燕王中计认为这是止住战争的唯一办法。太子丹与光极力反对，燕王无奈暂将樊于期解职。

　　樊于期与田光无奈地准备离开燕国，太子丹急忙赶来跪下请求两人留下。为了燕国百姓，樊于期答应留下来暗中指挥军队。

　　燕国的地形防御图被盗，芄兰公主追刺客出来，因为迷路，一直追到荆轲的草屋。荆轲对芄兰公主的蛮横不以为然，让她到百里香客栈去住宿。

　　蒙嫣让副将把被药酒迷昏的樊于期带到河边逃走，自己却乘马车引开了蒙恬带领的秦军，最终摔落到万丈深渊之下。

　　嬴政没有责备蒙武，反而恩准蒙武功成身退。李斯认为樊于期可能并没有死，如果逃跑，应该是逃亡燕国。嬴政决定先攻打燕国，必须拿下樊于期这个叛将，避免太子丹与樊于期联合。

　　樊于期对蒙嫣的死很伤心，也领悟出用权利来拯救天下人的想法是错误的，准备放弃自己过去的信念。他决定到燕国去，找到荆轲，告诉他过平静的生活是正确的。

　　此时的荆轲已经在喜鹊的客栈里帮忙干粗活，但是面对喜鹊的勾引却一直无动于衷。荆轲发现喜鹊养了许多鸽子，而且对外面飞来的鸽子很紧张。

　　樊于期来到燕国，却被当作奸细抓了起来。这个时期楚国拒绝与燕国联姻，燕王喜感到无力与秦国对抗，想向秦王称臣，以保住燕国百姓平安。他甚至想把太子丹送回秦国，向嬴政道歉。太子丹非常烦闷，对捉到奸细的事情不耐烦，让田光来处理……