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　　圣南孤儿院化作一片火海，乔汉生点火自焚，郁子和曾家扬僵持不下。最后时刻，阿凯赶来救曼琪，但二人终究未能冲出火海。曾庆海和朝香宫发觉乔汉生同归于尽的目的后试图自救，朝香宫呼唤郁子，曾家扬和廖盛辉拼命唤醒她的记忆却始终没有结果，最终廖盛辉为了不让曾家扬受伤过重只好让郁子去救朝香宫。朝香宫被救出，曾若兰也将曾庆海救出。廖盛辉想射杀他，但在曾若兰的苦苦哀求下终究还是放过曾庆海。郁子随朝向宫回日本，曾家扬也就此消失，不知所踪。九一八事变后，廖盛辉和曾若兰成文地下党头目。主要任务就是对抗日本人的走狗曾庆海。曾庆海执迷不悟，甘愿为日本人效犬马之劳。他四处监视若兰和潘廷粤。曾若兰在曾庆海家中窥到明天早上，日本人要在教堂制造爆炸，趁天津混乱之际，将溥仪带出天津去长春。地下党决定去拆除炸弹，但曾庆海早已部下陷阱等人自投罗网。

　　乔汉生成功做出Q81，曾家扬为救郁子不得已委曲求全在朝香宫麾下，并拜其为义子。曾家扬受尽老百姓的侮辱唾骂，廖盛辉看不过去将其救下。曾家扬和乔汉生约定在郁子身上注射双倍镇定剂。陈宝桐和共产党准备暂时撤离，阿凯和曼琪也可以一起离开，就留下曾若兰一人在地下进行工作。实验室内，曾庆海正要被朝香宫强行注射Q81。曾家扬等人赶到，曾庆海趁机向朝香宫开枪，郁子挡在身前中弹。曾庆海的手下因注射Q81，身体都异乎常人，但不多时便毒发身亡。曾庆海被曾家扬放倒在地，并言明他的命是乔汉生的了。曾家扬要求乔汉生救助apple，却听来了另一消息，apple才是真正的Q81。而乔汉生的真正目的就是消灭apple，让Q81彻底在世界上消失。为了救apple，曾家扬、廖盛辉等人对最后的Q81展开争夺。但阴差阳错，最后的Q81被廖盛辉打入了乔汉生体内。