分集介绍第12集剧情:日本领事馆被闯 孙大海投靠马占山
赵仲仁(米学东 饰)派来的手下拜见张海鹏(刘金山 饰)，带来赵仲仁的消息，张海鹏并不表明心意。万国宾向赵仲仁表明一定不会把钱交给马占山(李幼斌 饰)。魏狗子等人来见马占山，恳求他去休息，马占山心中忧虑睡不着觉，问起三人有没有领到军饷，三人却表示如今城中百姓都在捐款，他们也愿意将军饷捐献出去。有人潜入日本使馆意欲暗杀黑木却被发现，暗杀失败被追杀。 马占山与弟兄在街上散步，感叹今日的太平不久之后就会被打破，马占山想起自己之前牺牲的兄弟的忌日就在明天，正当此时，日本军追着杀手在马占山面前经过，马占山勒令双喜截下他们，杀手躲过日本军，却没躲过双喜，被带走。魏狗子等人持枪与领事馆的官兵对峙，要他们回到领事馆呆着，不得出来。 马占山审讯双喜截下来的杀手，杀手名为孙大海(吴险峰 饰)，态度十分强横，指责马占山是只能窝里斗的窝囊废，即使被打，被马占山拿枪指着也毫不畏惧，马占山扣下扳机却是一声空响，赞赏了他的胆量。孙大海原来就是那守门官兵，想打日本人所以背叛了张海鹏前来投靠马占山，却误入日本使馆，所以起了杀心。得知眼前人就是马占山，立即拜服，还要将自己的其他兄弟也带过来一起投靠马占山，马占山欣然笑纳。 马占山祭拜自己死去的十四名兄弟，向部下说明这十四人的死因，原来当时马占山手下十五个人杀害了六名日本军人，日本人不依不饶要求交出这十五人，魏狗子因为名字对不上侥幸逃过，其他十四人却没逃过日本人的刺刀；于马占山有恩的吴统领也死在日本人的炮火下，更兼之背负着老百姓的期望，马占山表示一定与日本人死磕到底。 清水前来拜见马占山，以马讽刺人，明里暗里说马占山等人不听话，又加以威胁，却被双喜堵了回去。清水就领事馆被闯一事要马占山给个说法，马占山却说领事馆晚上开灯如同窑子，难怪会被闯；二人热烈争论，清水没讨到好，马占山骗他说误闯使馆的人已被枪毙，大事化小，清水拂袖而去，骑上马后，双喜恶意拍马，清水被摔下马，又遭到双喜和半山讽刺他和马都是畜生。 孙大海在路上被山匪拦截，传信给红姐要她与东北军合作，红姐痛恨官兵做派，愿意打日本人却不愿意投靠官府，孙大海动之以情，红姐表示需要考虑。 和子要将炸弹安置在马占山的必经之路上，黑木表示此举只许成功，和子表示愿意亲自涉险，黑木却拜托和子将樱子待会日本。 红姐与孙大海叙旧,大海劝红姐投靠马占山，红姐却说此事还要再从长计议，红姐的手下冲进来要孙大海离开，红姐发怒。
