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　　看清了蒋介石真实面目的宋庆龄亲自起草了《讨蒋通电》分发给毛泽东等人，引得蒋介石大为光火。为了进一步稳固自己的势力，蒋介石继续靠拢宋家姐妹，转而追求宋美龄，骗陈洁如在离婚协议书上签了字，最终成功与宋美龄结合。邓颖超由广州回到上海与周恩来重逢，可是腹中胎儿已经流产，两人相拥而泣，相约永不分离。汪精卫来到中央农运讲习所，却正好赶上讲习所学员群情激奋摩拳擦掌的射击场面，这让汪精卫惊恐不已，在国共合作的问题上开始动摇。埋伏已久的苏章和终于开始准备行动，他把周恩来夫妇引上了一条开往武汉的英国货轮，同时布下杀手准备行动。

　　蒋介石故意安排周恩来看到了赵世炎被捕的情景，并安排苏章和始终作出保护周恩来的姿态换取信任。广州，邓颖超带着身孕躲避追捕，让自己面临难产危险。在白色恐怖下，营救赵世炎和李大钊的行动都失败了，二人壮烈牺牲。到底是北伐还是讨蒋，在中共内部始终没有定论，但共产国际已经对陈独秀个人的工作能力作出否定。蒋介石请回胡汉民出任南京国民政府主席，以此否定了武汉国民政府。汪精卫在武汉如坐针毡，又不知如何是好。中共五大在武汉仓促举行，经过会前会后激烈讨论，很多问题还是悬而未决。陈独秀一如既往的家长制作风和他的错误坚持，引起大家空前的不满。

　　工人到广场游行请求交还工人武装，却没想到蒋介石悍然发动了“四·一二”反革命政变，以机枪扫射民众，宝山路上顿时血流成河。蒋介石进而公开搜捕共产党员，大开杀戒，令许多革命同志丧生。李大钊在北京被捕的消息更是令众人伤心不已。革命形势的斗转直下，让周恩来等人深感痛苦，但痛定思痛之后，他们一方面想办法营救李大钊，一方面希望联合汪精卫发动武汉政府讨蒋。汪精卫和陈独秀到了武汉，二人商讨的结果竟然是暂时搁置讨蒋的计划而改为第二次北伐，令众人大失所望。毛泽东洞悉局势，做好利用各地农民武装保卫各自家园的准备，带领他们展开军事训练，并从陈慕平那里得知了井冈山的所在。