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　　纳兰也对惠妃的现状深感不安，纳兰思虑再三决定连夜进宫，向皇上报告实情，却被明珠拦下，明珠要纳兰看准时机，适当提醒皇上。

　　纳兰也说出自己担心惠妃被旁人所害的担忧，康熙不以为然，惠妃突然即将临盆，康熙赶到储秀宫探望惠妃，惠妃的身体极其虚弱。

　　纳兰放心不下惠妃，秘密潜到储秀宫探望惠妃，提醒她一定要提防，惠妃答应。

　　皇后和惠妃几乎同时生产，皇后顺利生下一个男孩，而惠妃却因找不到产婆险些丧命，虽然纳兰拼死相帮，但是惠妃却产下一个死婴。康熙大惊，康熙觉得其中一定另有原因。命令曹寅一定要追查此事。

　　索额图早已先下手，杀了知情的王太医，毁掉了证据，于是虽然曹寅查究下来，却没有任何的蛛丝马迹，康熙得知后陷入沉思……

　　索额图主张力保三藩，岳乐和明珠趁机在康熙面前攻击索额图，康熙大怒处罚了索额图。

　　赫舍里忧虑成疾，索额图决心反击，于是决定从惠妃下手，想买通御医用药延缓惠妃生子的时间，赫舍里不同意，但索额图态度坚决，称要有报应就报在他身上，与赫舍里没有任何关系。思前想后之下，赫舍里还是觉得此事伤天害理，于是亲自去探望惠妃，但是到了惠妃门口，得知康熙在这里，不禁含泪悄然离去。

　　索额图找到王太医的把柄，威逼他就范，要向惠妃用药延缓产子时日。但是，明珠也极有心计，派桂夫人亲自煎药精心照料惠妃，而且不用太医院的药，亲自在外边药铺抓药，这令王太医无从下手。

　　明珠向康熙汇报南方赈灾事宜，康熙对明珠的汇报表示满意。明珠趁机为索额图说情，希望皇上能解除对他的处罚。明珠能如此大度，康熙自然找到台阶，同时对明珠更多了几分好感。索额图到书房见驾，但曹寅告诉他，要感谢明珠，索额图大为扫兴，同时对明珠萌生更大的恨意。

　　康熙与明珠和索额图讨论三藩之事，明珠建议应尽早撤藩，索额图不敢贸然反对，康熙大为兴奋，命令两人，与自己一同研究对付三藩之事。