分集介绍第12集剧情
孔子(周润发 饰)政绩卓著，不久被提升为鲁国大司寇。他颁布法律，倡议买卖公平，男女分道而行，子贡(阚金明 饰)宰予等不以为然，颜回(任泉 饰)子路却为孔子辩护。 齐景公和晏婴见鲁国日渐稳定强盛，心有不安。他们一面向鲁君发出在夹谷会盟的邀请，一边训练刀斧手，并在夹谷周围暗藏伏兵，约定以齐景公摔杯为号，收服鲁君。收到齐国请柬，鲁定公(姚橹 饰)左右为难。众大臣纷纷劝鲁君回绝，只有孔子以鲁国大业为重，劝说鲁定公前往。 为防范夹谷会盟危险，鲁定公叫来两位将军护驾，孔子却主张找一只会演练礼仪的军队，让鲁定公哭笑不得…… 齐国军队连夜兼程埋伏在山岭，鲁国，孔子和弟子们投入到会盟之前的准备之中…… 会盟之日，两国君主坐立高坛之上，两国官员、随从、军队仪仗各列两边。孔子担任司仪。第一出场的是齐国乐舞。但见一队持枪带剑野人，铺天盖地舞蹈鼓噪而来，冲上高坛逼近鲁君，被孔子当庭斥退；之后，齐景公又命大军仪仗而来，盾牌之后，亮出明晃晃的刀剑，鲁君变色。孔子沉着应对，命令鲁国军队仪仗上场。鲁国军队整齐地列队而来，但展示的武器，却是能够融化的蜡枪头。晏婴等以孔子辱没齐军为名，提醒齐景公摔杯行动，孔子坚持，鲁军用无兵之师正是为了展示两国的兄弟情谊，齐景公迟疑了…… 正在这时，孔子事先安排好的歌咏队出现，无数吹乐器的老人带着白衣少女走近，唱起了那首优美的歌咏和平友爱的《木瓜》，齐景公感动了，放下了手中的杯子，在孔子的坚持下，齐鲁两国约定时代友好，并归还原先占领鲁国的土地……
第11集剧情
阳虎(高发 饰)派公山弗扰攻打孟孙府，仲孙何忌一边带兵反抗，一面联络叔孙派兵解围。眼见大军将至，公山弗扰见势不妙，反戈一击来抓阳虎，阳虎只好逃出鲁国。仲孙无忌认为公山弗扰卖主求荣，是狡诈之人，让季桓子除掉公山，公山弗扰极力表白，不惜自刎，优柔的季桓子放过了公山，并把其封为费邑宰。 阳虎之乱后，孟、叔、季三家震恐，鲁定公(姚橹 饰)决定乘机加强王室权力，在仲孙无忌的推荐下，决定启用孔子(周润发 饰)。半夜时分，特使宣召孔子入宫，孔子等待多年的在鲁国干政的机会终于到了。等不到马车套好，孔子顶风冒雪，步行入宫。在宫中，君臣长谈，关于德政，如何安内攘外……
