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　　旺来一行来到应天府，四处打听公主下落，巧遇一方豪绅石不破，心月感觉这人似曾相识， 尤其一双眼睛，让心月不寒而栗，石不破正到知府杨永发家了解当地少女失踪一案，名义上为百姓请愿， 第二天，旺来一行来到知府衙门，杨永发错把莫非当作钦差，旺来将计就计，将莫非推上正位，忽然一蒙 面刺客破门而入，欲刺杀钦差，不想这“钦差”武艺高强，不下两回合，刺客便夺路而走。这刺客的顾主 便是石不破，他抽冷扯掉刺客的面纱，不想这号称天下第一杀手的叶小霜竟是一位美若天仙的姑娘。在街 上，心月一眼看见了公主，她是随石不破之子石中天而来，离宫后，中天曾搭救过她，公主对他一见倾心 ，而中天却嫌这女子太麻烦，甩也甩不掉，在石家，公主谎称自己名叫朱珠，公主拿出皇后赐的玉当作宿 费，石不破看玉猜出了这女子的身份。

　　狱中的安子健派将军杀了马小辫将太子劫持。将军要挟皇上如果不马上放了安子健，就杀掉太子。心月和旺来在皇帝身旁劝说不能放人，但出于无奈皇帝仍将安子健释放。这时，莫非驾着马车赶到，要安子健赶快上车接他逃走。安子健误将他认作安平，中了莫非的圈套，莫非趁机杀了将军，将安子健缉拿归案。在宫中，莫非请求皇帝为莫家平反昭雪，皇帝当即封莫非为御前四品带刀护卫。安平到狱中要安子健饮下毒酒，免受凌迟之痛。安平与心月终结良缘，成亲之日安平饮下毒酒，告诉心月能与她成亲便了了自己的心愿，自己要到阴间去为养父尽孝了。

　　太子出现在眼前，皇帝喜出望外，问护送太子回宫的旺来有何要求，旺来说，只想为死去的戏班兄弟报仇，要亲自审问安子健。安子健彻底绝望，被打入死牢。莫非在安公子面前摘下了面具，将他二人的身世一一告之，安平得知自己是莫诠之子。安子健与自己有杀父之仇，但念及他二十年来的养育之恩，求皇帝恩准，夜里到死牢探望安子健。马小辫这时已支持不住，太医除非用龙血做药引，否则性命难保。太子挺身而出，扎破手指用自己的血救了马小辫的命。

　　旺来在树林中搭救了乐乐父女，马小辫身负重伤，旺来带乐乐向岸上跑去，巧妙地引开安子健的手下，把安子健逼上船，这时太子也在船上。心月和莫非找到了奄奄一息的马小辫，他也把莫非当成了安公子。向他诉说了安公子的身世。当年安子健救了马小辫，派他潜入莫家再待机诬告莫诠叛国，而安公子其实是莫诠的儿子。满门抄斩时被留了下来，而安平的孪生兄弟则被一老仆救走。莫非方知他和安公子原来都是莫诠之子。