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树林中，一堆篝火熊熊燃烧，宋国叛将斯愚和几个强盗头目围在沟火旁上烤着羊腿。一些强盗看着站在树林中的百姓们，李耳、马童也在其中。

童心回到家中，与爹娘团聚。

斯愚为躲避官兵围剿，用这些百姓做挡箭牌，压到一废弃的军营安身。小乞丐青年伍显利用为强盗们做饭，放松他们的警惕心，用酒将强盗们灌醉，和恩人李耳，解救了百姓们。

鲁国曲阜城门外人来人往，进进出出，马童赶着马车向城门驶来。街道两旁店铺整齐，店铺里的货物摆放的井井有条，路上行人的衣着虽不华丽，但都干干净净。路上每个人脸上都挂着轻松的微笑，人与人相见时都拱手施礼。突然一辆马车从侧面一个巷子里冲出，与马童的马车撞到一起。车帘掀起，少年孔子（张琛饰演）下了马车，走到李耳马车前躬身施礼。两个人同时露出惊异之色，两个人相视许久。

公元前536年初春，影响中国历史长达2500之久的两位伟大的圣人，一个是道家学派的创始人，一个是儒家学派的创始人，在鲁国的曲阜不期而遇了。

曲阜城外巷党大路上尘土飞扬，遮天蔽日，路上一只送殡的队伍前行着。灵车旁并排走着李耳和孔丘，后面跟着马童。

公元前546年春，宋国大夫向戌出使，晋、楚、齐、秦、鲁、卫、郑、曹、蔡、陈、许等十一国，协商弭兵会盟之事，除秦、齐二国以外，其余九国皆同意同年六月宋国作为东道国，在宋国举行弭兵之会。乙卯年中元节，宋国大夫向戌发起了弭兵之会，此后中原地区在很长一段时间里中止了大规模的混战局面。

马大躺在床上病情严重奄奄一息，交代马童去找李耳，说完闭上了双眼。马童守在床边哭个不停。李耳（繁华饰演）得知马大去世，命婷阳拿些刀币给马童办理马大的后事。

天下大乱，诸侯争霸，民不聊生，李耳为寻得一条治世之路，跪别李太公。马童得知李耳要去鲁国的太乙山求学。决定同往。路上巧遇童心。