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　　香、晓逃离，香弄晕晓，将蓉打退。 晓决退婚，与香成亲，香受伤露出狐形，晓吓晕。 香遇郎，被郎绑在石壁。 晓遇通，郎伺机上通身，竟欲将晓拆骨?肚，幸香赶至相救，蓉至，纠缠不清，晓烦极，与通二人上路。晓在古庙遇秀，秀见晓身上香囊，晓坦言一女子所送，秀妒忌。 晓、秀与通过桥，桥突断开，幸香及时以巨石封口，三人得以通过。 晓向香道谢，香讨回香囊，秀见状气愤。

　　蓉直认对晓有意，晓不知如何是好。 香用箫声引晓回来，郎欲下手之际， 香倒戈相向，打伤郎，与晓离开。 香施连心术，蓉无法下手。 蓉探听之下，知晓已有一订了亲的妻子秀，蓉趁机勾引晓。蓉师兄魁到客栈，蓉为调开香，叫魁送香回乡，晓黯然答应。 原来魁乃大食鬼化身，香反击，逃回找晓。 蓉将香赠予晓之香囊破法，套问大手印经下落。香偷偷叫醒晓，在蓉房外偷看，见一骷髅骨在画人皮面具。

　　晓带香找采药老人疗伤，晓回寺寻香爷爷，生追至，郎、香合力打伤生，生遇晓，生知时日无多，告知大手印经之来龙去脉，轮以五十年功力修成，能称霸三界，生吩咐晓到天灵寺找天，随而安祥地圆寂。香色诱晓，未果，反对晓动了真情，郎见状协助，晓不为所动，与香继续上路。二人见一精舍，欲借宿一宵，原来老翁是郎所扮，晓情不自禁，幸及时抑制，跑开，晓遇蓉，郎与蓉打起上来，晓中毒，蓉替晓吸出毒气。

　　书生晓在佛光寺寄读数年，一日梦见五金莲，拉通同到后院禁地，晓欲采莲，被吸入山洞，见一大师在内，晓睡，轮召生，称即将圆寂，已将大手印经传晓，要晓到天灵寺找天才能开窍。众妖来袭，生暂居于佛光殿，香、郎两狐精化成人形，晓见香清秀可人，心生好感。 香堕入生陷阱，晓以为生乃妖精所扮，救香，带香躲入佛光殿内， 以舍利子护身，香险露出狐形。

　　耳伤愈，又扮勇作恶。 利用瑟引勇出现，将勇鬼魂摄入鼎内，勇集中魔力， 控制鼎外杨家枪击向鼎盖，勇逃走，时瑟不欲改嫁耳，宁愿撞墙而死。勇得令公显灵，教以灭魔之法。 勇再回过去，在比武台上刺伤耳，耳原形毕露，众见蝙蝠妖大惊。 耳捉瑟。 勇顽抗不敌，与瑟被打至撞墙而死，勇魂听得云提示、攻击耳的耳门，耳耳膜被勇银枪刺穿，全身爆炸，生利用火云丹令瑟、勇还阳。