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　　决战在即，向中掳走了怀孕的芙蓉，婉婷为保护芙蓉也被向中抓走，在种种不利的条件下，震洋仍然打败黑田，救回了芙蓉及婉婷。而芙蓉生下儿子展鹏后旧病复发而死，临终时向婉婷托孤，并嘱咐婉婷好好照顾震洋及儿子。

　　震洋与向中正式起冲突，为了学礼又放过了向中，但学礼与向中也矛盾日渐加深。向中感到在中国无所作为，随秀夫返回日本。

　　八年后，展鹏已八岁，与大牛的女儿小艳一同在婉婷任教的学校读书。一次，展鹏为救小艳而出手教训同校的洋同学，此事被校长发现，而展鹏不肯认错，震洋大加责备，后经小艳解释才知错怪了展鹏。

　　传教士派米布施，引来大牛的妻子及王松，发现其中一修女竟是花蕊，二人重逢，却适逢巴虎与齐天标率黄莲教前来捣乱，危急关头，王松救回花蕊，二人悲喜交加。

　　日本将军永濑川秀夫，以中日友好为名，请来日本第一武士黑田开设擂台，向中国人挑战。为了挫败中国人的士气，黑田找震洋挑战，但震洋正在乡下，遂约震洋于三日后在擂台上一决高下。学礼与众人急忙去找震洋，正遇芙蓉旧病复发，震洋遂陪芙蓉到省城医院医治，黑田亦赶到医院找震洋，震洋被迫出手，并答应应战。秀夫为了战胜震洋，暗中拉拢向中，原来秀夫是向中在日本的教官，一直以来，秀夫对向中有很大的期望，亦希望向中返回日本人阵营。芙蓉的健康令震洋忧心不已，然而芙蓉却鼓励震洋全力以赴，为国争光。

　　震洋、学礼等人及时赶到，将胡雄等人打跑，向中因令婉婷陷入险境，再次被学礼责备，父子关系更为不和。王松险铸大错，被震洋教训一顿，花莱计划失败，王松失去利用价值，花天成亦将花蕊送去法国，在码头，王松冒险见花蕊，约定等花蕊归来。花莱以厚得引诱向中帮忙，向中利欲薰心，答应与花莱合作，在送宋先生走时，向中以计引开众人，并以宋先生引诱震洋，震洋凭借一身过硬的武功，化险为夷，并将胡雄打死，使其诡计巧亏一篑。

　　因此事，众人怀疑向中，向中借故离去，而震洋也回到乡下。但日本人的势力亦开始侵入。