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　　上官堡气派豪华，堡寨夫人贺艳容对上官飞燕宠爱有加，见到爱女归来心头大喜，同时对一表人才的陆逸也心生喜欢。贺艳容追问陆逸师出何处，陆逸不明就里道出自己是黑白双侠陆傲天与吕凤鸣之子，贺艳容二话不说对陆逸狠下毒手，飞燕见母亲举动失常，掩护陆逸与天香离开上官堡。飞燕终从母亲口中得知吕凤鸣插足抢走陆傲天，致使她因爱成恨，对陆家耿耿于怀，多年来也不能释然。天香独自上路，遇到西夏五虎老大凌宵挑拨离间，说木龙为抢夺龙珠杀死天娇，天香不疑有诈，与凌宵众邪派高手围攻木龙。木龙因顾及天香安危而中剑，凌宵也露出狐狸尾巴，天香始识凌宵谎言，与木龙突围而出。

　　木龙与天娇躲进地下粮仓的土洞内，木龙用自己的体温为天娇取暖，两人患难中互生好感。地牢中，天香发现蛇腹中竟然有人活着，通过对话，得知对方叫陆逸，喜好研究各门派毒药与解药，不慎被唐门抓来喂蛇。天香惊动惹恼巨蛇，情急之下将发簪扔进蛇口中，陆逸用发簪剖开巨蛇身体，天香里应外合，两人终于合力将巨蛇杀死，一同逃出。途中，陆逸在客栈邂逅上官云之女上官飞燕。天山派弟子奉师命下山寻找天娇，遭到唐门围攻，六师妹骆樱惨遭毒手，死在天娇怀中。天娇与木龙赶去解救同门，师叔李登萍中刀，天山剑阵也威力大减，危急时刻，木龙用牙笛召来万千只蝴蝶反攻唐门掩护天娇众人离去。天娇不舍木龙，相约来日再会。天香余毒未尽晕厥过去，陆逸用自己的鲜血为天香疗伤，并答应送天香回天山。飞燕要陆逸回报自己的搭救之恩，陪自己回上官堡一趟。

　　天山派大师姐伏天娇与七师妹伏天香奉师命下山，途中救下昏迷的西夏五虎老五谢谦，却误将其交回给假西夏五虎手中。天娇与天香无意中发现迷城斗兽场与野兽搏斗的木龙，木龙的非人生活深深震撼着两姐妹，天娇义无反顾冲进场中解救木龙，众人为天娇惊世骇俗的举动哗然。天娇终于发现假西夏四虎的破绽，当她赶到客栈时，假西夏四虎已经剖开谢谦的肚子，一颗龙珠突然从中跃出，天娇指责假西夏四虎所为，争夺中，天娇无意中得到龙珠。各路江湖邪派闻风而至，加入抢夺龙珠大战。木龙不愿意龙珠落入邪恶之手，背负天香义无反顾跳下悬崖。木龙与天香掉进悬崖下的激流，两人在神智昏迷中被冲散。天娇在悬崖底发现生还的木龙，两人结伴寻找天香，一路找到郝家庄，庄主郝中流却谎称未见过天香。其实天香就在庄中。郝中流为了治疗儿子，意欲用天香与唐门交换，而唐门老二唐勇看中的是天香的龙珠。