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　　忠信堂上，沈鹤年想再次借上官云之力重新收回天山派，而上官云却视沈鹤年为一个不折不扣的失败者，将其杀死。玄武为了寻找察木雪而重出江湖。他找到了上官云，上官云对察木雪的奇迹生还感到惊诧，而抚养察木雪成人的居然就是玄武。玄武为当年争抢龙珠使察木族惨遭屠杀的事深感内疚，而上官云则依然执迷不悟。上官云与玄武大打出手，企图抢走他身上的龙珠。玄武抛出龙珠，并牵制住上官云。龙珠发出的力量被囚笼中的察木龙所吸收，察木龙挣脱铁链逃出了囚笼，而玄武却惨遭上官云毒手。 察木雪感应到自己的“叔叔”被杀，不顾小蝶劝阻来到忠信堂想挽救“叔叔”的性命，但为时已晚……月煞试图劫杀小蝶和察木雪，自己却被察木雪所伤失去了手臂，而察木雪也被月煞打伤。

　　蝴蝶谷，察木雪和小蝶决定一同去寻找察木龙。天香中的毒又发作了，陆逸把她带到安全的地方，天香说了一些生死离别的话和龙珠是怎样在她身上的事后，陆逸带她回到大殿。叛徒沈鹤年正准备把天山派的殿堂重整一番的时候，二师兄登萍却极力反对沈鹤年，二人大动干戈后，登萍败在沈鹤年剑下并被其关押到监牢。

　　功力大增的秋若枫回到秋水山庄，将忠信堂的一众打手打得落花流水，夺回了山庄，并且发出武林贴要对付上官云。上官云接到月煞的密报，知道了察木龙的行踪，他决定秘密活捉察木龙，得到龙珠和龙珠的秘密。在飞燕的步步逼问下，上官云终于说出了亲手杀死妻子的事实。飞燕大受打击独自出走。月煞捉住身受重伤的察木龙并将他押送回上官堡。

　　天香、察木雪等人一起上路，在一个客栈中他们遇到了碧玉生。碧玉生正在寻找那个小孩察木雪……天香一直好奇，这位碧玉生为什么要寻找察木雪，难道又和龙珠有关？碧玉生讲述了他６年前一段扑朔迷离的回忆，他一直在找一位叫玄武的点苍派剑客，而察木雪和玄武似乎有着错综复杂的关系……秋若枫本以为小蝶已死，不料小蝶却被察木雪救活。小蝶自幼父母双亡，看到察木雪这样可爱的男孩，心中不觉升起了爱恋之情。