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　　帅飘在街上找到司马空，并力图说服司马空，司马空没有明确表态。老郑叫帅飘回根据地，帅飘明确表示暂时不回去，想争取司马空到党内。司马空接到上级命令，要他杀死帅飘和邢书媛，他内心犹豫了，想到过去，在小河边找到了帅飘和邢书媛他们，用枪指着他们，最后指向帅飘，经过内心的挣扎，向天开了一枪，表示愿意加入共产党。经过老郑一番测划，假装司马空杀死了帅飘他们，后回去复命，司马空依计行事，得到国民党信任，加官进爵，进入汤将军府，后来搞到了军事布防图，汤将军叫司马空到前线为他处理私产的事，最后司马空和帅飘和邢书媛他们在桥头迎面走近，故事就此结束。

　　吕秘书以为周淮海也要跟着倒台，带着周淮海的罪证逃走，并向他敲诈二十根金条。实际上重庆军委会已经任命周淮海为上海行动总队长，负责上海一切事务。帅飘将这个消息捅给老郑，老郑和邢书媛将此丑闻见了报。

　　周淮海来到日军司令部，柴山表示自己并没有找过周淮海。周淮海得知后，立刻打电话回家，高正道已经离开了周家。周淮海约军统一同抓捕高正道。司马空拒绝执行，并暗中派五毛去送消息，帅飘等人才及时逃脱。五毛牺牲，司马空痛心裂肺，和吴在先彻底翻脸，吴在先把司马空押回重庆。高正道随即逃离上海。

　　病危的汪精卫不得不飞往日本接受更好的治疗。汪伪政权由陈公博和周淮海代理。没过多久，汪精卫死在了日本医院，伪政权的日子变得更不好过了。由于帅飘屡建奇功，经受住了重重考验，共产党组织也终于批准了帅飘的入党要求。

　　日本人为了确定林士群看不到明早的太阳，严守医院，不让他有丝毫被救治的希望。林士群无计可施，眼睁睁地在医院含恨而终。林士群一死，周淮海就与重庆勾结，架设秘密电台，共同对付沪宁杭的新四军，并给司马空找了新窝，妄图通过巴结司马空来向国民党表忠心。司马空得知消息后，告诉帅飘和邢书媛。

　　林士群回到家，迅速催吐，并找来医生给自己洗胃，同时误以为是赵之江的背叛，把他绑了起来严刑逼供，赵之江苦苦哀求，为表忠心，最终咬舌自尽。叶秀卿劝林士群急流勇退，远走高飞，林士群绞尽脑汁想着逃亡的办法，可是日本人给林士群下的是慢性毒药，直到林士群回到家后，体内残存的毒药才渐渐发挥了作用。叶秀卿以为是林世群太累了，喊人把他送到了医院。