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1927年4月12日凌晨，蒋介石在上海发动反革命政变，疯狂屠杀共产党人，中国共产党损失惨重。中共中央总书记陈独秀同志与武汉国民政府主席汪精卫，正在武汉汉阳兵工厂向工友们表示慰问之时，汪精卫收到了急电，得知蒋介石发动政变一事，他就匆匆离开兵工厂找唐生智、谭延闿等在汉常委前来开会。

陈独秀正纳闷汪精卫的异常之举之时，中共中央政治局委员常委蔡和森匆匆赶来通知陈独秀，告知了蒋介石发动四一二政变之事，说明共产党此次牺牲很大。陈独秀被政变之事震惊了，而此时毛泽东和杨开慧也从全国农民协会秘书武汉中央农民运动讲习所秘书夏明翰处得到了四一二政变之事，毛泽东更是愤慨地马上带着农讲所的学员，直接上街去游行请愿了。

汪精卫在汉口国民政府内叫嚣，直指蒋介石杀共产党的行为，是在杀鸡儆猴，是要与武汉国民政府分庭抗礼。国民政府委员常委国民党中常委谭延闿，一到政府办公室，就听到了汪精卫的怒吼，国民革命军第八军军长唐智生和国民政府常务委员孙科，都认同汪精卫的说法，汪精卫更是气愤得要通电全国，让蒋介石自绝于党自绝于民众。

谭延闿正要去发电文之时，突然追问汪精卫是否要知会中共，没想到中共的呼声已经传来了，窗外都是响亮的“打倒蒋介石、铲除新军阀”的口号。中共的请愿，让谭延闿改变了主意，认为应该知会中共，利用周恩来手中的工人武装力量来对抗蒋介石。汪精卫认为，现在还没有到武力讨蒋的时候，所以他没有认同谭延闿的建议。

虎子给柳直荀来送信，大老远就看到了农讲所的旗子，正好又在队伍中看到了毛泽东，他这才上前跟毛泽东打听打倒蒋介石的原因。得知蒋介石的行径，虎子也非常的愤慨，马上就跟着毛泽东一起请愿示威。中共中央执委会委员瞿秋白在中共会议上，极力主张武力讨伐蒋介石，而陈独秀则在考虑汪精卫的想法，认为此刻正值北伐之际，他们又在想挥师东征之事，最起码应该先起个章程在做决定。

汪精卫给陈独秀来电，指责毛泽东的请愿行为，说明国民党准备致电全国开除蒋介石党籍，让共产党不要在此刻制造声势，陷武汉国民政府于被动境地。陈独秀接了电话之后，马上就让蔡和森去通知毛泽东，必须马上收了请愿行动。瞿秋白来劝毛泽东收起请愿行动，毛泽东则为瞿秋白分析目前的形势，认为共产党不能将希望都寄托在汪精卫手中，毕竟掌握兵权的是蒋介石，而且像四一二政变的事件很可能会再次发生，中国共产党是时候该觉醒了，必须商榷出一个对策来。

毛泽东让虎子带回信给柳直荀，同时说明让虎子一定要嘱咐柳直荀，在长沙行动之时要特别的小心，因为他们还不知道长沙是否还有像蒋介石那样的反动派。虎子记下了毛泽东的嘱咐，正准备走之时，毛泽东又认为虎子的梭镖太过于扎眼，便收了他的棍子，让虎子带着枪头离开，以免被反动派轻易认出他是农会的兄弟。

虎子刚离开毛泽东的家里不远处，就碰上了衣衫褴褛的陈水庚，正好听到陈水庚打听毛泽东的住处，让他非常紧张陈水庚的行为会伤害到毛泽东，所以特意逼问陈水庚究竟要找谁。陈水庚不能随意透露自己此行的目的，怎么也不肯说明自己要去找谁，直到虎子拿出枪头威逼，陈水庚认出虎子是农会的人，这才把自己找毛泽东的事情告诉虎子。

陈水庚从纠察队的大屠杀上，死里逃生捡回了一条命，正好被周恩来所救。周恩来得知了纠察队内的情况，便派陈水庚去武汉，让陈水庚帮他转达上海的情况给武汉的同志，并让陈水庚去找毛泽东提毛泽东在中山舰之后的预言应验的事情。陈水庚费尽千辛万苦，从上海赶到了武汉，只等着武汉的同志知道上海的事情，知道蒋介石的阴谋，能采取对策东征讨蒋。

毛泽东刚让奔波的陈水庚喝上水休息了一下，就得知广州的共产党人也遭到了蒋介石的大屠杀，连因为报道四一二政变之事日夜操劳得病住院的萧楚女，蒋介石也没有放过，硬生生将萧楚女从医院的病床上拽走关进监狱。蒋介石的行径彻底激怒了中共党委，瞿秋白等人都纷纷表示，他们不应该再忍让，应该立即停止北伐，东征讨蒋。陈独秀在多数人支持东征讨蒋之后，同意东征讨蒋，等着致电汪精王表明中共的态度。

汪精卫在去开国共联席会议之时，他的妻子陈璧君特意提醒汪精卫，说明他跟蒋介石绝裂只会两败俱伤，让汪精卫以北伐之事为重。会上汪精卫宣布，蒋介石在南京另立了国民政府和党中央，说明他开联席会议的目的便是要跟大家商讨策略。唐智生附议东征讨蒋一事，军队里最多共产党人的国民革命军第四军军长张发奎表示绝对赞成，因为蒋介石的行径使得他的军中，军心离散群情激愤，他甚至表态自己愿意领军东征。经过商议，苏联代表鲍罗延也赞同先北伐的情况下，汪精卫马上宣布，由唐生智担任北阀军总指挥，即刻北伐完成统一大业。

夏明翰核实了陈水庚的身份，得知陈水庚是学枪炮制造的，毛泽东听了之后很是高兴，因为这对于他们来说是稀缺人才，对他们有极大的帮助。毛泽东给陈水庚送衣服之时，听到陈水庚把激愤的曲子吹得哀怨，便明白陈水庚还在为政变的事情伤心，所以他只能鼓励陈水庚重新振作起来。蔡和森等人去找在农讲所上课的毛泽东，正好看到落寞的陈水庚，就又提起了蒋介石的行径，个个人都为不去东征讨蒋而愤恨不已。

毛泽东认为，中共最大的失败就在于他们没有自己的武装，只能仰人鼻息，听国民党的安排不去东征。毛泽东的话，让任弼时等人都各抒己见讨论了起来，都一致决定在即将召开的第五次全国代表大会上，把毛泽东的湖南农民运动考察报告重新翻印出来，在会上提出来给大家宣传一下。瞿秋白还没有跟陈独秀商谈，翻印考察报告的事情，陈独秀就因为李大钊遭迫害的事情郁郁寡欢，求瞿秋白在五大召开之时，帮一帮他的忙，让全党内统一思想，不要搞什么考察报告。

毛泽东完成了提案，想让蔡和森帮他校对修改，蔡和森因为秘书处的人手不够，没办法帮毛泽东的忙，杨开慧只好自己出面帮毛泽东，跟毛泽东一起校对到深夜。辛苦多时，好不容易蔡和森才把湖南农民运动考察报告印刷出来，可陈独秀一看到就让蔡和森将报告收了回来。

1927年5月9日，中国共产党第五次全代表大会在武汉闭幕，82人代表全国五万七千多名党员，参加了此次会议。毛泽东因为大会结束，却丝毫没有提武装斗争的事情，心里愤愤不平。毛泽东跟蔡和森私下讨论了起来，认为他们一次次依靠别人的武装力量干革命，结果都遭至别人对准枪头打自己，所以他坚决主张开展暴动，建立自己的武装力量。