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　　廖文举退出团总选举，李庭云奉谭世麟之命，让亲兵队攻打李掏心。谭司令派来的天兵队长，就是曾与廖惊北交过手的入云龙。廖惊北与天兵队将陈铮夫与李掏心包围。廖惊北孤身深入敌营，说服陈铮夫接受收编，可倔强的陈铮夫坚决不从。廖惊北为了收服他，口头答应恢复了其组织关系。

　　秦显鸿为了组织联络的方便，以刘仲然表妹的身份加入亲兵队。秦念五则回到故乡喊龙塬，与廖文举争民团团总之职。李庭云支持廖文举，打算让李英姑与郭黑子暗杀秦念五，助廖文举成事。李庭云让李英姑杀死郭黑子与秦念五，并伪装成二人同归于尽，李英姑勉强同意。郭黑子了解李庭云的心思，便与廖惊凤找廖惊北救命。

　　郭黑子的妻子是廖惊北的姐姐廖惊凤，郭黑子设宴为小舅子接风，独立团团长李庭云与把兄弟戴三斧子也赶来拜访廖惊北。李庭云邀廖惊北去自己的亲兵队任职，整治不服管教的兄弟。李庭云和民团军总司令谭世麟素有嫌隙，他只信任自己的亲兵队，也希望廖惊北能为他打造成一支精良的部队。亲兵队队长李英姑是李庭云之妹，正是之前被廖惊北救下的神秘美女。

　　为了秦显鸿的安全，廖惊北让她跟随老师季鹰天去西安。季鹰天和秦显鸿化装成夫妇，却在途中被陈铮夫劫持。陈铮夫想让季鹰天为羞辱自己的行为赔罪，燕秀来突然现身救下了季鹰天，并阻止二人冲突。陈铮夫为了证明自己对党的忠诚，带着土匪李掏心前往横梁堡，准备再拉出一支队伍。此时，廖惊北按组织的指示，在落星滩假意投奔陇东民团军的郭黑子。

　　廖惊北与秦显鸿遍寻刘仲然不见，只能返回喊龙塬。二人遇到秦念五的义女燕秀来，燕秀来担心显鸿和军人一起打打杀杀有危险，准备把秦显鸿送回她父亲身边。燕秀来又给廖惊北指明去榆林找刘仲然的路。廖惊北找到刘仲然后出席了特委会议，会上，特派员季鹰天突然出现，免去陈铮夫的职务，用刘仲然取而代之。秦显鸿再次从家中逃出，回到廖惊北身边。

　　廖惊北与秦显鸿来到保安，遇到刘仲然的远房表哥——振武堂的武师杨效国。警察局长姚腾飞率兵包围武馆，廖惊北惊觉杨效国已经叛变，于是用枪顶住杨效国，逃离重重包围。秦念五按党的指示带着队伍投诚，国民党警备旅中校处长廖惊韬是廖惊北之兄。事实上，廖惊韬与女助手柳剑梅均为卧底的共产党员，暗中保护着“改头换面”的刘仲然。秦念五通知廖惊北前往榆林参加会议，廖惊北和秦显鸿在路上遭土匪入云龙袭击，廖惊北以智勇击败了入云龙，又救下了一名不知姓名的神秘美女。