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　　酒宴上，杨效国用枪顶住廖惊北，却被廖惊北用藏在书中的匕首击杀。李庭云拘押廖惊北，等待监斩官前来执行死刑。亲兵队的一帮弟兄来大牢里看望廖惊北，对他的武功和机智佩服不已。李庭云料定省党部必定会派曹润生监斩，这样既可以把亲兵队的怒火引向蒋二狼，也可使蒋二狼内部不稳。曹润生带来了秦显鸿，是为了让秦显鸿自投罗网劫场，借刀杀人。

　　廖惊北料到蒋二狼必会将补充营交给曹润生，但更会用秦显鸿制约他的力量。廖惊北更担心的是，蒋二狼的好色会让显鸿遭到不测。蒋二狼欲对秦显鸿不轨，秦显鸿用机智脱身，同时也得知指证刘仲然的人就是叛徒杨效国。与廖惊韬碰面后，廖惊北为了仲然的安危，决定只身去刺杀杨效国。廖惊北寻求李英姑的帮助，李英姑则提出结婚为条件，廖惊北拒绝。众人定下计策，让廖惊北乔装成被俘的刺客接近杨效国。

　　李庭云接受了国民党军的改编，扩独立团为旅，命陈铮夫打投靠蒋二狼的天兵队。天兵队被陈铮夫迅速击溃，“神偷”一刀划划被抓。蒋二狼将廖惊北软禁，命秦显鸿暂管补充营。喊龙塬，为了对抗秦念五的游击队，廖文举重组民团，并当选民团团总。在歃血为盟的仪式上，孤独苦闷的媚九大闹一番。廖惊韬化名叶赤涛，潜入西安。季鹰天命他和柳剑梅去救刘仲然和廖惊北。

　　陈铮夫准备刺杀季鹰天，但被燕秀来抓住。陈铮夫与季鹰天定下赌注，三年内策反李英姑。陈铮夫回到亲兵队，坦然面对李庭云的刑罚。李庭云并没有杀陈铮夫，而是送他钱财、女人，作为考验，李庭云副官柳芳诱惑陈铮夫。陈铮夫不为所动，终获李庭云信任，就任新的亲兵队长。蒋二狼摆下宴席，宴请廖惊北，欲将其收至麾下。

　　数月后，起义军连战连胜，谭世麟不得不向李庭云求助。廖惊北与李英姑在战场上相见。陈铮夫救下被蒙面人袭击的李英姑，回到亲兵队。他与李庭云定下十日之约，必要除掉季鹰天。霍三枪加入游击队，李掏心自作主张，收服入云龙失败，只得躲在燕秀来处，却不敢见季鹰天。季鹰天也在燕秀来处养伤。

　　季鹰天找来李掏心，询问兵变时廖惊北解散红队的具体经过，他准备和秦念五打下廖家寨。老无常认出了李掏心，廖文举意识到廖家寨即将遭到攻击，忧心忡忡。郭黑子提议放出风声，让秦显鸿来寻廖惊北，进而钳制秦念五。秦念五不为所动，依然决意强打廖家寨。廖惊北被关在土牢里，寻找逃跑的机会。廖家寨寨门下，秦念五看到女儿显鸿被绑在城楼上，强忍痛楚继续进攻。