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上官紫苏听说李郅受了伤，就亲自送了药到他府上。萨摩多罗坐在屋顶上发呆，不小心听到了他们的讲话。

夜色浓重，大雨滂沱，一名男子匆匆跑进沣沁酒楼厕所所在的茅屋里，却看到一只猫咪突然变成了一个巨大的野兽，男子惊恐地叫了起来，还是被野兽给咬死了了。次日，男子的尸体被发现。李郅带着大理寺的人封锁了案发现场，死者是被通缉的唐贯。

谭双叶验尸后发现死者死于大型动物的咬伤，闻讯而来的上官紫苏告诉他们只有豹子才会把死去的猎物挂在树上。李郅和萨摩多罗一起骑马去了城郊最近的山林，找到了一个寨子。寨子里的农妇告诉他们确实有只野兽在十年前害过人，没想到竟然出现在了长安。萨摩多罗怀疑野兽是被有心人带来的。

上官紫苏发现唐贯是杀害刘峰的凶手，而刘峰是礼部尚书刘渊之子。黄三炮去了城门询问最近都有哪些大型马车进城。守城的士兵告诉他礼部尚书刘渊、兵部的吴飒将军和一位姓方的商人都曾有大型马车进城。李郅和萨摩多罗去找刘渊调查，却被拒绝了。

沣沁楼的老板告诉萨摩多罗关于唐贯的线索，唐贯被两个人接济过，陈礼和苏老板。按照老板给的地址，萨摩多罗找到了苏老板开的烧饼店。可烧饼店的伙计却告诉萨摩多罗苏老板不在店里。

一座茅屋里，一个男子被绑在椅子上，野兽朝他扑了上去。次日，一个农夫经过茅屋，就看到男子被咬死在树上。死者是陈礼，而平康坊他的相好雪儿也于昨晚自尽了。萨摩多罗查出刘渊的堂弟刘波想纳雪儿为妾，就和李郅一起去了刘家找刘渊调查案件。

刘渊态度十分强硬，不承认自己犯案。萨摩多罗发现刘渊家中上锁的房间，官差在里面找到一只病豹。刘府的下人说，老爷的身体抱恙需要豹骨入药，所以才养了一只病豹，但豹子从未出过府外，更没有杀人。萨摩多罗提议回案发现场再看看，他又找到了一些新的线索。

萨摩多罗拜托上官紫苏查查唐贯、陈礼、苏老板的关系。上官紫苏查到一个马匪出入的重要官道，萨摩多罗和李郅连忙去了官道，从一位老爷爷口里知道了黑豹杀人的事。萨摩多罗忽然知晓了案件的真相，带着李郅去了苏老板的烧饼店。

萨摩多罗骗苏老板说已经找到了凶手，却看到他病怏怏的躺在床上。萨摩多罗借机上厕所去了后面，看到了一只黑猫。而李郅和黄三炮却中了迷药晕了过去。

恍惚中，萨摩多罗看到了苏老板拿着铁爪和钳子想要杀他。李郅和黄三炮只是假装中了迷药，他们出现制止了苏老板。原来杀害唐贯和陈礼的凶手就是苏老板，三人曾经在官道上用过相同手法作案，把那些客人迷晕，再用黑猫假装成黑豹，实际上却是用钢爪杀人。苏老板想娶陈礼的妹妹云汐，可经不住唐贯和陈礼的再三勒索，才决定杀人。

公孙四娘告诉萨摩多罗，李郅是官他们是贼，就像猫和老鼠。皇上查到公孙四娘是多年前马匪的头目，怕她对李郅不利，就让戴胄去试探她。